黃金基金大放異彩

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2023-10-26 23:06:03經濟日報記者張瀞文／台北報導

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全球主要股債市10月以來雙雙走弱，主因高利率及地緣政治風險上揚，連帶股票、債券相關境外基金平均績效同步下跌，只有黃金基金逆勢大漲。法人指出，市場不確定因素多，建議投資人多元分散基金投資組合，以度過市場波動期。

理柏（Lipper）統計，10月初到25日為止，以新台幣計算，台灣核備的975檔境外基金平均下跌2.7%。其中，700檔股票型基金平均下跌3.4%，258檔債券基金平均下跌1%。

全球股市走跌，台股也不能置身事外。不過，台股基金10月來平均下跌1.6%，最為抗跌，且今年來平均大漲36.2%，傲視所有股票基金。印度基金10月來平均下跌2.1%，抗跌程度僅次於台股基金，今年來也交出平均13.7%漲幅的優異表現。

債券基金全面下跌，歐洲非投資等級債券基金10月以來平均跌0.4%最輕，今年來平均漲幅仍有9.3%，稱霸所有債券基金。美國公債基金本月來平均跌2.1%最重，今年來平均漲幅0.07%，債券基金類型中表現最糟。

股債齊跌，但黃金基金10月來平均大漲5.2%，高居所有產業型基金之冠，反映避險情緒高漲。公用事業股票基金本月來平均漲近0.7%次之，彰顯防禦特質。科技基金本月來雖平均下跌2.6%，但今年來平均大漲28.7%，領漲產業型基金。

富蘭克林投顧表示，以哈衝突情勢混沌不明，美國公債殖利率攀升，都造成全球股債市震盪加劇。國際政經局勢詭譎難測，建議投資人多元布局，核心配置首選靈活彈性操作的美國股債多元資產基金。長期投資者宜維持定期定額紀律，持續布局全球氣候變遷股票基金、科技、生技創新產業，以及印度、日本等亞股基金。

富達國際認為，市場逐步定調美國聯準會（Fed）將高利率維持更長的時間，因此富達對股市仍保持審慎態度，尤其美股表現更高度集中在少數個股。相形之下，債券吸引力提高，特別是A至BBB級的優質債券，如美國公債及高信評企業債。

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