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寶富CTA 半年績效奪冠

2012-01-05 00:00:00聯合新聞網

【經濟日報╱黃英傑】

檢視台灣目前604檔國內發行基金2011年績效,「台新北美收益資產證券化基金」報酬率居冠、「寶來黃金期貨基金」居次、「寶富多元策略期信基金」位居第三。歷經2011年8月全球股災後,「寶富多元策略期信基金」近半年績效10.79%奪冠,更突顯多空操作和布局優勢。

寶富期信總經理賴聖唐表示,「寶富多元策略期信基金」近半年績效10.79%打敗國內604檔基金奪冠,不少投資人認為,應是放空股價指數期貨所致。其實不然,寶富期信秉持公開誠信經營,公布2011年以來的十大獲利商品,其中「放空天然氣」策略在布局全球100多種商品,進行多空操作勇奪冠軍、而第二名為「做多美國長期政府債券」策略 (看空長期利率)、第三名則為「做多美國中期債券」策略 (看空中期利率)。

賴聖唐表示,「寶富多元策略期信基金」採用趨勢交易策略,近期充份掌握債券多頭趨勢,包含美國長期、中期政府債券,英國長期債券及放空能源類天然氣等創造出優異績效,也是發揮債券相對股市低波動度特性。全球八大類資產輪動速度越來越快,若要每年都能正確掌握類別和多空方向,恐非一般投資人能力所及,勢必得依賴CTA基金多空皆宜、八大類布局的系統化交易模組方能達成。

農曆春節即將到來,賴聖唐建議,投資人領到大筆年終獎金,可從傳統股債的投資組合撥出10%至20%的比例納入CTA基金,將有助於獲得長期穩健報酬。

「寶富多元策略期信基金」以新成立的CTA基金黑馬之姿,規模穩健成長。賴聖唐提出,觀察全球CTA基金規模從三年前的2,064億美元,近期已逼近3,200億美元,市場迅速發展大幅成長55%。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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