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AI點火 科技基金長線有戲

2023-10-14 00:00:00經濟日報 記者王奐敏/台北報導

AI技術在未來十年將在市場百花齊放,不僅侷限在通訊、科技產業。待時機成熟,其他產...
AI技術在未來十年將在市場百花齊放,不僅侷限在通訊、科技產業。待時機成熟,其他產業也將會陸續導入相關技術。(路透)

AI題材今年發酵,全球股市有如看見曙光,尤其科技股漲勢更為凌厲,國內科技股基金的表現尤其突出,主動基金平均報酬也勝過ETF表現。法人表示,科技將成為未來基礎建設,具長期成長潛力,儘管近期走勢漲多拉回,但中長線仍具投資機會,建議投資人仍可伺機布局,或以定期定額方式入手短中長期績效佳的基金商品。

今年以來AI相關類股的漲幅超越其他產業。根據統計,今年來至10月10日,S&P 500主要產業指數漲跌不一,其中通訊服務及資訊科技產業漲勢居前二,兩產業報酬均達四成以上。

境內外美國股票基金近一年績效前十強 圖/經濟日報提供
境內外美國股票基金近一年績效前十強 圖/經濟日報提供

根據Bloomberg統計,S&P 500資訊科技的每股盈餘(EPS)自2021年起突破性成長,動能至今仍維持中。瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示,自新冠疫情爆發後,加速全球大型科技公司轉型,助漲科技股的獲利表現;現在市場又多了AI技術,相信科技股未來仍可維持高成長的獲利動能。

當前AI技術仍在發展階段,市場普遍看好AI伺服器高速成長下,相關類股的營收表現仍值得期待。林元平表示,創新與執行力式資訊科技公司能否在中長期脫穎而出的關鍵,因此深入分析個股以掌握投資價值,是投資相當重要的哲學,而當前股市走勢震盪較為劇烈,反而提供進場布局的好時機。

林元平說,科技族群在第4季有望先蹲後跳,再次啟動多頭行情,主要是由兩大主力助攻,包括市場上對AI半導體仍有極大的需求,以及生成式AI將對超大型科技公司未來三年營收帶來正面效益。整體而言,林元平表示,儘管美國科技股大漲,部分投資人已逐步獲利了結,但仍建議投資人應持續買進美國科技股,不宜空手,未來表現仍值得期待。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸分析,今年美股在科技股的拉抬下,表現明顯超前,其中,AI題材持續為這波全球科技股的投資主軸。

目前美國進入超級財報季,根據Refinitiv預估,經過庫存調整後,美國科技股自第2季開始出現復甦,第3季的獲利年增率可望達5.7%,第4季後更有機會繳出14.7%的雙位數成長,除了財報數據外,財測內容也值得期待。

彭子芸指出,即使面對美國科技股股價揚升,目前美國大型科技股公司持有的現金占市值比例約4%,相較於科技泡沫時的2%高出許多,且平均利潤率也是科技泡沫時期平均水準的兩倍,反映出如今科技大廠的收入與獲利相對具有防禦性。

再者,放眼AI題材在未來的成長性大增,市場預估至2025年全球的人工智慧相關投資將達到2,000億美元,未來三年的投資額將翻倍。

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