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雲端題材熱 拉回就買

2023-10-26 22:40:07經濟日報 記者崔馨方/台北報導

微軟、Google受到雲端業務影響,財報出現兩樣情,股價走勢分歧,受惠AI熱潮帶動微軟雲端業務大好,相較之下,Google雲端業務卻出現11季以來成長最慢。法人表示,中長線而言,仍看好雲端長線成長,投資人不妨趁著股價拉回之際逢低布局,建議可透過聚焦雲端、AI等相關標的。

根據TrendForce預估,2023年AI伺服器出貨量近120萬台,年增長達38.4%,占整體伺服器出貨量近9%,預期至2026年占比將上升至15%,2022年至2026年整體AI伺服器出貨量的年複合成長率將高達29%。

雲端三大龍頭獲利預期
雲端三大龍頭獲利預期

以本次財報亮麗的微軟來看,隨著全球科技龍頭競相搶進生成式AI的產品,大幅提高Azure雲計算服務需求面,明顯提振整體營收獲利。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人常李奕翰表示,雲端與AI的發展相輔相成,特別是生成式人工智慧的發展,需要強大的雲計算能力支撐,因此雲端服務中以AI伺服器的需求最為強勁,微軟Azure、亞馬遜AWS、Google等雲平台提供客戶一站式雲服務,不僅可將應用程式套用在雲基礎設施,也能透過雲平台來開發和應用AI服務。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰分析,生成式AI使企業端能夠實現愈來愈多工作自動化的解決方面,市場預期未來三年內將推動額外1,500億美元的資本支出在AI軟體研發;此外,為搶食AI趨勢大餅,科技巨頭Google、特斯拉、亞馬遜等仍持續投入跟AI相關技術的開發;根據科技媒體The Information指出,微軟自研晶片Athena有望將在11月的Ignite大會上亮相,勢必再創新話題。

楊金峰表示,儘管科技股這一波修正,但AI半導體、AI伺服器出貨訂單確認,未來三至五年雙位數成長方向不變,短線看美殖利率表現,若再升息,短線波動,但科技趨勢長期確立,生成式AI主軸是算力、算法及運算平台為AI生態圈已形成,並且能夠商業化獲利。

李奕翰指出,看好雲端使用範圍廣泛,未來搭上蓬勃成長的AI浪潮,應用更可觀。調查顯示,AI伺服器產業趨勢前五大應用占比,包括醫療保健、金融服務、零售電商、製造業、交通運輸、其他創新教育等。

AI伺服器微軟

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