雲端題材熱 拉回就買
微軟、Google受到雲端業務影響，財報出現兩樣情，股價走勢分歧，受惠AI熱潮帶動微軟雲端業務大好，相較之下，Google雲端業務卻出現11季以來成長最慢。法人表示，中長線而言，仍看好雲端長線成長，投資人不妨趁著股價拉回之際逢低布局，建議可透過聚焦雲端、AI等相關標的。
根據TrendForce預估，2023年AI伺服器出貨量近120萬台，年增長達38.4%，占整體伺服器出貨量近9%，預期至2026年占比將上升至15%，2022年至2026年整體AI伺服器出貨量的年複合成長率將高達29%。
以本次財報亮麗的微軟來看，隨著全球科技龍頭競相搶進生成式AI的產品，大幅提高Azure雲計算服務需求面，明顯提振整體營收獲利。
PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人常李奕翰表示，雲端與AI的發展相輔相成，特別是生成式人工智慧的發展，需要強大的雲計算能力支撐，因此雲端服務中以AI伺服器的需求最為強勁，微軟Azure、亞馬遜AWS、Google等雲平台提供客戶一站式雲服務，不僅可將應用程式套用在雲基礎設施，也能透過雲平台來開發和應用AI服務。
富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰分析，生成式AI使企業端能夠實現愈來愈多工作自動化的解決方面，市場預期未來三年內將推動額外1,500億美元的資本支出在AI軟體研發；此外，為搶食AI趨勢大餅，科技巨頭Google、特斯拉、亞馬遜等仍持續投入跟AI相關技術的開發；根據科技媒體The Information指出，微軟自研晶片Athena有望將在11月的Ignite大會上亮相，勢必再創新話題。
楊金峰表示，儘管科技股這一波修正，但AI半導體、AI伺服器出貨訂單確認，未來三至五年雙位數成長方向不變，短線看美殖利率表現，若再升息，短線波動，但科技趨勢長期確立，生成式AI主軸是算力、算法及運算平台為AI生態圈已形成，並且能夠商業化獲利。
李奕翰指出，看好雲端使用範圍廣泛，未來搭上蓬勃成長的AI浪潮，應用更可觀。調查顯示，AI伺服器產業趨勢前五大應用占比，包括醫療保健、金融服務、零售電商、製造業、交通運輸、其他創新教育等。
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