特別股犀利 逢低布局

基金趨勢.綜合分析：2023-08-22

特別股近期殖利率隨美公債殖利率飆升而竄高，根據彭博統計，截至21日，美林固定利率特別股指數殖利率，最新來到6.5%，彭博更預估9月特別股殖利率將到6.61%，殖利率水準再度吸引追求收益投資人的青睞。...

美債波動 買點浮現

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-08-17

2023年8月1日三大信評公司之一惠譽宣布調降美國公債信評自AAA下降一級至AA+，惠譽指出美國未來三年財政惡化可期，而且政府債務負擔高，整體債務日俱增。2023年8月1日惠譽宣布調降美國公債信評自...

台股高息基金 雙優勢

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-08-17

根據彭博資料顯示，台股最近股利率3.7%，近五年累積報酬率達86.2%，觀察台灣、香港、歐盟、中國、韓國、日本及美國等七個市場，台股無論在股利率或是報酬率皆最高。法人表示，股市震盪時更須股息保護，布...

BBB級投等債 有利可圖

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-08-15

根據歷史經驗，在最後一次升息後，若投資美國公債、投資等級公司債以及BBB級投資等級債，不管持有三個月、六個月或是12個月，BBB級投資等級債提供的平均報酬率均優於前二者。法人表示，美債降評事件短期內...

股票型ETF 歐洲失血

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-08-14

穆迪下調多家美國中小型銀行的信用評級，再次引發投資人擔憂，不過，資金流向上仍呈現流入，根據彭博資訊，過去一周整體股票型ETF資金仍淨流入217.38億美元，其中，美國、中國、亞太、全球、日本分別流入...

《「我是有錢人」迷思710》投資只能永往直錢，沒有退路！

個人理財.理財觀點：2023-08-10

8月1日，國際信用評等公司惠譽（Fitch）因為諸如「治理逐步敗壞」已在債務上限僵局中顯現等理由，將美國信評由最高的AAA調降至AA+。而在惠譽的聲明中則特別指出：「美國信評遭降反映未來3年預料中的...

美債ETF 資金搶卡位

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-08-08

8月以來ETF市場因AI概念股大幅震盪，加上美國主權債信評遭調降，牽動整體ETF市值增減變化，不過具除息題材的台股高股息ETF持續吸金，美債ETF則因殖利率彈升也湧入買盤，成為交投亮點。根據CMon...

長天期美債 逢低進場

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-08-07

惠譽調降美國主權債信評級，引發金融市場震盪，美債回吐今年漲幅，長天期美債ETF含息報酬降至1.4%-2.3%間；但股神巴菲特旗下波克夏海瑟威公司加碼買進，連兩周入手美國公債200億元。法人認為，短線...

今年最吸金新ETF 00931B掛牌上市

基金情報.基金新聞：2023-08-07

首檔為小資族量身打造的美債ETF—統一美債20年ETF(00931B) (本基金配息來源可能為收益平準金)於8/7正式掛牌，先前這檔ETF募集時，就以三大特色吸引大批投資人關注，包括是同類型ETF中...

多重資產基金 抗震

基金趨勢.綜合分析：2023-08-03

惠譽（Fitch）無預警調降美主權債信評引發股市動盪，凸顯即便市場普遍認為聯準會升息循環已近尾聲，仍難以避免波動。投信法人表示，透過股票、債券、可轉債等多元資產配置可分散投資風險抗波動，多重資產型基...

九檔電動車基金 績效猛

基金趨勢.境外、股票型：2023-08-03

電動車相關ETF與基金今年以來報酬表現亮眼，根據CMoney統計，近三個月以來，九檔電動車基金皆繳出雙位數報酬，其中，新光標普電動車、國泰全球智能電動車、富邦未來車三檔ETF表現居前，漲幅皆超過三成...

元大日本龍頭基金 追募

基金情報.基金新聞：2023-07-31

創下境內日本股票型基金募集成立規模紀錄的「元大日本龍頭企業基金」，在7月3日首波募集創下佳績後，自8月1日起將再次展開募集，預計在投資日本熱潮下再一次席捲市場。元大投信表示，投資人可以透過這檔基金，...

境外基金 兩題材火熱

基金趨勢.境外、股票型：2023-07-31

隨著通膨降溫，貨幣政策正常化終點也更加明朗，根據理柏統計，今年來境外基金表現前十強中，主題高度聚焦AI與科技成長，法人建議下半年選股原則，可以把握體質佳的大型股、鎖定獲利穩定度高的產業。安聯投信建議...

AI熱潮 帶旺中小型商品

基金趨勢.境外、股票型：2023-07-25

台股漲多震盪，中小型股表現相對活潑，美國6月CPI年增3%創逾兩年來新低，法人指出，AI概念股表現續強，可留意下半年獲利動能強的中小型績優股，並關注台股中小型基金表現。日盛小而美基金研究團隊指出，市...

電信族群 報酬可期

基金趨勢.境外、股票型：2023-07-25

升息循環有望步入尾聲，今年來債券買氣熱，多檔債券ETF淨值逐步墊高，根據CMoney資料顯示，三檔電信債ETF基金6月以來績效皆呈現正報酬表現，且平均到期殖利率皆達5.6%以上。法人表示，電信債波動...

美股夠力 分批進場

基金趨勢.境外、股票型：2023-07-24

據Factset統計，S&P 500企業獲利經過連三季較去年同期負成長後，預估第3季恢復正成長，且將連四季正成長。台新、國泰、景順等投信業者認為，隨美國升息將告一段落，配合每股獲利將自第3季...

股債混搭 績效大躍進

基金趨勢.綜合分析：2023-07-24

今年股債市擺脫低迷情緒，全球資金開始同步流入。法人認為，股債先前出現罕見齊跌後，投資價值隨著聯準會（Fed）升息進入尾聲，以及景氣可能只會微幅走弱下，股債投資機會浮現，投資人可定期定額布局組合型基金...

全球市場觀測站／醫療保健類股 吸睛

基金趨勢.綜合分析：2023-07-24

在美國聯準會利率會議前夕，加上企業財報消息面影響，市場投資氣氛多空參半，上周全球股債市震盪整理，呈現漲跌互見走勢。科技股轉趨震盪回檔，醫療保健類股則落後補漲。債市以新興市場債券表現較佳。野村投信表示...

電動車商品 績效亮眼

基金趨勢.綜合分析：2023-07-17

觀察今年新上市的十檔ETF績效，近一個月電動車主題ETF表現一馬當先，4月上市的新光標普電動車ETF單月漲幅近8％，而其他電動車ETF績效同樣亮眼，國泰智能電動車與富邦未來車今年來漲幅甚至逾七成以上...

科技基金 下半年看旺

基金趨勢.境外、股票型：2023-07-05

那斯達克指數今年上半年漲幅達32%，創40年來最佳，科技主題基金也跟著揚眉吐氣。投信法人表示，AI應用崛起，引領全球科技股邁向新的投資格局趨勢，預期仍將是下半年美股領頭羊，建議可透過相關主題基金布局...