台股中小型基金 正點

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-05-11

台股加權指數今年來上漲逾一成，中小股當道。統計至10日，18檔台股中小型基金今年來全面正報酬，平均報酬率高達16.3%，勝於台股加權指數的10.6%，績效前十名之台股中小型基金報酬率皆達17%以上，...

中短天期複合債 專家看好

基金趨勢.綜合分析：2023-05-05

通膨高漲問題從去年起如影隨形牽動投資市場，美國聯準會去年起暴力式升息以壓制通膨。資產管理業界表示，期望透過債券基金搶賺通膨財的投資人，可優先考慮美國通膨連結債基金、高評級公司債基金等兩大類工具。野村...

固定收益商品 湧錢潮

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-05-02

過去一周各類型債市ETF多獲資金淨流入，整體固定收益型ETF資金淨流入35.33億美元，主要為美國市場獲21.55億美元淨流入，全球、歐洲、新興市場當地貨幣分別獲5.59億、5.34億與0.11億美...

股債ETF淘金 最佳配置出列

基金趨勢.綜合分析：2023-04-28

近年來全球金融市場震盪加劇，ETF挾著不重壓、分散持股或持債、透明度相對較高的優勢異軍突起，成為普遍民眾參與投資的理財工具。法人認為，股債ETF配置仍須依據不同投資屬性建立投資組合，才能打造勝利方程...

黃金白銀ETF 閃亮

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-04-16

根據美國聯準會（Fed）紀錄顯示，偏高通膨、銀行危機將導致今年經濟衰退，加上美國3月CPI、PPI等數據低於預期，顯示通膨降溫速度快於市場預期，市場認為Fed升息周期逼近尾聲，帶動美元大幅下滑，並提...

瑞銀估油價6月上看100美元

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2023-04-05

沙烏地阿拉伯和八個石油生產國意外宣布將在5~12月期間自願減產166萬桶/日，國際油價應聲反彈。油價自上月低點至今回升逾16%。由於基本面支持石油市場供應收緊，瑞銀預計油價在6及9月分別上探100及...

錢進股債資產時機來臨

基金趨勢.綜合分析：2023-04-05

從3月下旬利率期貨數字反應，市場預期美國聯準會（Fed）今年底前可望有近4碼的降息幅度。投信表示，觀察1984年至2018年六次的降息前後股債市表現，其中降息一年後的時間，各類資產都有一成以上的漲幅...

美投資級債 長線帶勁

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-03-28

金融事件不確定性使得利率終端峰值與升息終點的能見度大幅提高，部份投資者預判年底提前降息的可能性，此波風險事件驅動下，資金流出非投資級債券，投資級公司債利差擴大，推升美國百大企業債券投資吸引力，長期投...

2023第2季基金投資趨勢／日盛：新科技 + 解封成長概念 聚焦

基金趨勢.綜合分析：2023-03-28

日盛投信指出，在第2季投資可聚焦線上人工智慧（AI）「新科技題材」及線下經濟「解封成長題材」。建議投資人，股票資產占60%，布局成長動能強的台股、越南及智能車；債券及多重資產占40%，創新科技非投資...

陸港股ETF 吸金

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-03-13

美國專門服務加密幣產業的Silvergate、服務新創科技公司的矽谷銀行（SVB）接連倒閉，分析師指出還有十家區域性銀行可能瀕臨危機，恐慌指標VIX指數二天時間飆漲29.7%，盤面上，金屬、陸港股兩...

美股震盪 逢低進場

基金趨勢.境外、股票型：2023-03-12

2月美國密西根大學消費者信心指數創一年來新高，但僅是由谷底爬升，仍在近20年相對低檔，顯示消費者信心指數仍低迷。根據歷史經驗，自1975年至2020年，美國密西根大學消費者信心指數歷經八次低點，若趁...

美投等債 甜蜜點到了

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-02-27

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率6.4%，雖較前值6.5%持續下降，但高於市場預期年增6.2%，讓Fed升息壓力提升。法人認為，通膨短期波動在所難免，但若升息幅度如市場預期逐步減緩，債券市場可...

美投等債 長線有糖吃

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-02-24

美國經濟數據優於預期，投資人擔心美國聯準會（Fed）升息時間可能拖長。法人指出，高息環境仍會持續，擁抱收益是上策，投資人可透過各種債券，來打造資金流。美國就業數據仍強，通貨膨脹也仍高於預期，市場擔憂...

多重資產 分散配置

基金趨勢.綜合分析：2023-02-08

美國聯準會（Fed）升息速度成為焦點，金融市場觀望Fed主席鮑爾的演說內容。富達投信表示，Fed持續升息立場，投資人在兔年投資宜保持敏捷，分散配置多重資產，降低波動風險。Fed上周如市場預期升息1碼...

台股有戲 定期定額買

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-01-30

台股昨（30）日開紅盤飆漲560點，為癸卯兔年開啟令人期待的一年。安聯、凱基、台新、新光、瀚亞等五大投信業者看好台股新春資金行情，建議投資人年後可以啟動定期定額布局績優台股基金，透過投信投資團隊主動...

《「我是有錢人」迷思690》2023年怎麼投資（下）：4大重點投資方向

個人理財.理財觀點：2023-01-19

在實際提到今（2023）年的投資標的之前，筆者想先讓讀者回顧一下2022年的投資市場狀況，以及其對於所有理財大眾們，未來投資理財上的重大影響。為了抑制通膨，美國聯準會（Fed）自2022年3月啟動升...

金銅ETF走升 下檔有撐

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-01-18

1月以來的國際原物料商品價格起伏較大，其中，黃金及銅的價格呈正向，激勵台股黃金與銅的ETF價格揚升。此外，日圓的強勢也拉抬日圓ETF在1月的漲勢。富蘭克林投顧表示，國際貨幣基金（IMF）曾提出警告，...

投資等級債ETF 抗震穩收益

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-01-18

全球債市經歷去年美國聯準會（Fed）快速升息的衝擊，殖利率多位處高檔，也進一步推升投資等級債ETF平均配息率表現。投信法人表示，通膨下滑趨勢成形，推估Fed最快於第1季末結束升息，投資等級債將受惠貨...

國泰兩檔ETF 有看頭

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-01-16

美國勞工部13日公告2022年12月消費者物價指數（CPI）年增率為6.5%，符合市場預期，也是自去年年中達到高峰以來，連續第6個月下滑，通膨壓力有所降溫。法人分析，隨著2023年初通膨緩解趨勢確立...

《「我是有錢人」迷思689》2023年怎麼投資（上）：影響今年經濟與金融市場的3大關鍵字

個人理財.理財觀點：2023-01-12

每年，日本清水寺都會發表「今年的漢字」。而2022年的日本漢字，選的就是「戰」這個字。筆者認為，「戰」不但是2022年的代表字，更可能是貫穿整個2023年的關鍵。例如成功預測2008年金融海嘯的「末...