國泰兩檔ETF 有看頭
美國勞工部13日公告2022年12月消費者物價指數(CPI)年增率為6.5%,符合市場預期,也是自去年年中達到高峰以來,連續第6個月下滑,通膨壓力有所降溫。法人分析,隨著2023年初通膨緩解趨勢確立後,投資等級債與科技股的價值已浮現,在台股封關前夕,建議可留意兩大投資標的,並抓住本次配息的機會,納入息收為資產提供下檔保護,如國泰投資級公司債ETF(00725B)與國泰北美科技ETF(00770)將於1月30日除息,投資人最晚只要在1月17日前持有或買進,皆可參與本次配息。
惟投資人同時亦需留意,在參與除息的市場資金簇擁下,個別ETF可能出現較明顯的「溢價」,亦即投資人買入的價格,可能有高於基金實際淨值的風險。一般ETF的折溢價落在1~2%之內較為合理,故投資人在參與除息的同時,宜同時關注ETF淨值,避免買在溢價過高的情況,否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。
觀察國內金融市場,根據投信投顧公會資料,截至2022年12月底,債券型ETF(含槓反型))規模達新台幣1.21兆元,總受益人數來到156,480人,與2021年同期相比,受益人數增幅達171.13%。其中,國泰投資級公司債ETF規模成長14.84%,總受益人數成長218.13%,深獲投資人青睞。
國泰投資級公司債ETF經理人林盈華表示,根據CME FedWatch資料指出,截至12日,聯邦基金期貨投資人預測下次升息1碼可能性已高達94%,可預期2023年升息速度較2022年趨緩,金融環境有利於債券投資,布局方向建議留意具有「長天期」與「高評級」兩大特點的投資級公司債ETF。
除了債券市場有利可圖外,股市也在美國通膨數據放緩的消息激勵下,四大指數有所反彈。國泰北美科技ETF經理人林淑娟分析,金兔年科技股有機會旋風再起,由於去年利率敏感性高的科技股遭遇逆風,惟觀察Fed今年第1季後有機會放慢升息步調,有利科技股評價修復。
根據Bloomberg資料,將近十年標普北美科技指數長期含息報酬達272.2%,表現更勝Nasdaq綜合指數的173.2%。
國泰投信提醒,投資人參與ETF配息時,應留意配息率並不代表ETF的報酬率,過去配息率也不代表未來配息率,且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策,使得每次配息金額有所不同,甚至有單次配息率衝高的情形。
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