投資等級債ETF 抗震穩收益
全球債市經歷去年美國聯準會(Fed)快速升息的衝擊,殖利率多位處高檔,也進一步推升投資等級債ETF平均配息率表現。投信法人表示,通膨下滑趨勢成形,推估Fed最快於第1季末結束升息,投資等級債將受惠貨幣政策轉向機會及景氣放緩,吸引資金流入,建議可透過投資等級債ETF兼顧抗震與收益機會。
觀察成立逾四年且追蹤指數限定投資級債ETF目前共有九檔,其平均配息率達4.1%,平均ETF價格年化波動度約13.26%,其中FH新興企業債(00760B)過去四年平均配息率近4.6%居冠,其他包括國泰5Y+新興債、元大投資級公司債、國泰投資級公司債、凱基新興債10+等也有逾4%,波動度則介於9%至14%。
FH新興企業債ETF經理人許忠成表示,預期2023年新興市場經濟增速將高於已開發國家,加以美國不再強勢升息、美元指數走弱,將有助資金回流新興市場,由於新興市場債券指數殖利率來到十年高位,隨美債利率不再攀升、信用風險可控的情況下,可望提供較佳的收益累積機會。
最新公布的美國通膨數據顯示物價壓力減緩,利率期貨預期Fed今年2月放慢升息至1碼的機率達94%。許忠成指出,市場預期2023年第1季底Fed有機會停止升息,讓市場風險情緒將轉向穩定,可布局投等債ETF。
國泰投資級公司債ETF經理人林盈華表示,美12月平均時薪月增率0.3%、年增率4.6%,低於預期,代表薪資大幅上升使物價螺旋式上漲壓力減緩,帶動美債漲勢。
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