組合平衡型 納入配置

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-11-09

美國聯準會11月會議轉為偏鴿派言論，展望6至12個月基本情境，由於限制性貨幣政策的影響大，將導致全球經濟成長放緩、通膨壓力緩解、主要央行緊縮周期結束。反觀股票及債券將迎來一波反彈行情，法人建議可透過...

《「我是有錢人」迷思721》經驗顯示，人人瘋買的商品，多半不會適合你！

個人理財.理財觀點：2023-11-09

投資理財市場上有句經典名言說道：「人多的地方不要去」。其意思簡單來說就是：當大家都擁入市場中「作多」時，恐怕就是行情可能要「翻轉向下」的前兆。而根據筆者多年採訪，及撰寫投資理財相關文章的經驗，只要是...

投資級短債 避險優選

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-11-07

根據芝加哥商品交易所（CME Group）的利率期貨顯示，聯邦基準利率目前5.25%至5.50%應該是利率上限。觀察債券市場，法人認為，各類債券收益率已來到長期高點，短債殖利率甚至突破5%，與全球股...

基金定期定額 贏家出列

基金趨勢.綜合分析：2023-11-01

台股盤勢變化快速，使今年來投信基金定期定額扣款金額上升，其中，最主要動力來自台股基金。統計台股基金9月定期定額扣款金額達24.46億元，今年來增幅高達28.33%。包括統一黑馬、安聯台灣科技、統一奔...

ESG投等債 潛力大

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-10-31

市場不確定性仍多，不過升息循環近尾聲的方向未改變，在同步考量收益與避險需求下，20年期以上BBB級債因其收益水準在投資級債中表現佳，投信法人表示，建議投資人不妨透過ESG投等債來布局，有助一舉兼顧資...

非投等債 伺機進場

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-10-30

雖然美債殖利率突破2007年高位，但目前ICE科技非投等債與ICE美國非投等債目前提供超過9.5%的殖利率。法人表示，由於逢跌即買策略再度當紅，投資人押注美債殖利率已逼近頂峰，建議投資組合中列入非投...

美股韌性強 可分批布局

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-23

近期受到殖利率上行、以巴衝突、晶片新禁令等因素干擾，美股走勢震盪，投信法人表示，短期市場投資情緒在不確定性的牽動之下，股市波動相對劇烈，不過中長期來看，美股基本面具韌性，企業獲利也可望逐季改善，美股...

錢進多重資產 可攻可守

基金趨勢.綜合分析：2023-10-23

近期全球再度出現黑天鵝擾亂，以巴衝突、中美晶片戰、美國公債殖利率衝高，全球市況多空混沌，法人表示，宜採多重資產結合影響力投資策略，一方面以多重資產降低波動、守穩抗震；另方面挑選優質永續影響力投資企業...

主動式基金 買氣增溫

基金趨勢.綜合分析：2023-10-19

投信發行主動式基金買氣有增溫跡象；根據投信投顧公會統計，9月境內各類主動式基金中，國內股票型基金淨申購金額以178.4億元居冠、其次為跨國投資固定收益一般債券型基金、淨申購也達近70億元。安聯投信表...

基金操盤手／布局非投等債 時候到了

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-10-17

近期市場對美國政府支出及其不斷膨脹的預算赤字感到擔憂，增添利率走勢的上行壓力，導致美國公債遭遇拋售帶動殖利率持續走升。雖然非投資等級債存續期間相對較短，受到美債殖利率上揚的影響較小，但受限於市場氣氛...

黃金商品 跳空走高

基金趨勢.能源、黃金貴金屬：2023-10-16

以色列、巴勒斯坦爆發50年來最嚴重軍事衝突，以色列展開地面戰進入加薩走廊，使中東衝突有擴大之虞，資金轉往黃金避險，13日黃金期貨漲3.1%，收在每英兩1,941.50美元；全周漲5.2%，為七個月來...

基金操盤手／數位基建 明年抬頭

基金趨勢.綜合分析：2023-10-09

替代能源和綠色技術正在逐漸取代傳統能源，而數位基礎建設對於產業提高能源效率扮演重要角色。永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，聯準會明年啟動降息循環機率偏高，基礎建設產業將有望獲得提振，將...

媒體、寬頻網絡題材 聚光

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-05

「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，9月美國就業變動僅小幅增加89,000人，遠低於市場估值，為2.5年來最低增幅，反映先前過熱的勞動市場似乎有降溫跡象，有助於緩和薪資升幅及通膨壓力，市場期待Fed...

美債商品 低接買盤搶進

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-09-25

聯準會（Fed）一如預期維持利率於5.25%-5.5%不變，然年底前恐將升息1碼，推升美國2、10年期公債殖利率彈升7.72點、10.13點，來到5.1%、4.4%，分別創2006年、2007年新高...

原油ETF 投資人追價

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-09-19

國際原油上周漲幅約3.7%，投信法人表示，短期在供需未恢復平衡前，油價仍具相當支撐。看好油價仍具漲升空間，投資人追價原油ETF，元大及街口投信的兩檔原油ETF股價同創6月以來高點。昨（19）日收盤，...

科技非投等債 有利可圖

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-09-18

近期國際油價大漲使美國8月工業生產、進口價格月增同創15個月來最大漲幅。法人表示，在基本面穩健和低違約率的支撐，並預期聯準會暫停升息後，科技非投等債的信用利差將有收斂空間。根據芝加哥商業交易所（CM...

台股趨勢題材…亮點

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-09-18

台股集中市場加權指數再測試半年線，今年來上漲18.9%，同時間台股基金平均報酬率42.3%，為大盤兩倍之多。法人認為，半年線為台股強勁下檔支撐，預期整理後隨著旺季效應來臨，行情有望逐步向上墊高，趨勢...

台股中小型基金 績效靚

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-09-07

投信作帳連26買帶動資金轉進中小型股，同步拉升台股20檔中小型基金今年以來平均績效為46.1%。法人預期，台股9月偏向整理與修正，資金以中小型股為主，可搭配中小型基金布局，掌握後市的漲升行情。台新台...

投資級商品 進場時機到

基金趨勢.綜合分析：2023-08-30

美國10年期公債殖利率攀至16年新高，但投資人「免驚」，反而是很好的進場機會。由於升息已進入尾聲，投資級債往往在升息停止後一年，都會呈現上漲趨勢，且不論是在停止升息當日進場、前二個月進場或是前三個月...

全球市場觀測站／投資級債 乘機加碼

基金趨勢.綜合分析：2023-08-28

輝達財報超乎預期，激勵美股大漲，但美股慶祝行情只維持一天，隔一交易日的情緒轉向觀望。美國最新PMI數據低於預期，市場下修聯準會持續升息的可能性，激勵市場信心，美國10年期公債殖利率自高點回落。經濟數...