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組合平衡型 納入配置

2023-11-09 22:57:38經濟日報 記者崔馨方/台北報導

美國聯準會11月會議轉為偏鴿派言論,展望6至12個月基本情境,由於限制性貨幣政策的影響大,將導致全球經濟成長放緩、通膨壓力緩解、主要央行緊縮周期結束。反觀股票及債券將迎來一波反彈行情,法人建議可透過組合平衡型基金配置,掌握股債投資機會。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,聯準會11月利率決議連兩次會議暫停升息,並首次提及金融狀況趨緊的警訊,意味著聯準會將謹慎行事,同時利率期貨預期至2024年底有近1%降息空間。資產將再度重新定價,利率敏感度高且基本面無虞的科技基金,及較高存續期債券基金可同步留意。

組合平衡型基金績效
組合平衡型基金績效

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭也表示,11月FOMC會議維持利率不變,聲明稿新增「委員將關注金融緊縮風險不確定性」論述,顯示聯準會開始留意長債殖利率攀升對金融環境的影響,會後期貨市場預期年內再升一碼的期望大幅降低,帶動近期股債市反彈。

股市方面,日盛目標收益組合基金研究團隊表示,近期美國重量級科技公司財報表現多優於預期,標普500指數成分已公布企業近80%財報優於預期,主要是科技、通訊產業。債市方面,偏鴿派聯準會及第4季長債發行規模縮減,有助長期債券及較高存續期投等債表現,經濟及企業基本面好轉,有利非投等債利差收斂。

整體而言,市場關注的短線兩大風險包括:聯準會再次升息、財政部調高發債金額均未發生,一定程度舒緩殖利率壓力,給予估值修正風險性資產反彈空間,建議布局多元資產組合型平衡型基金,藉由股債彈性配置,發揮分散風險,同時可掌握股債輪動行情。

美國聯準會債券組合基金

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