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固定收益ETF 熱錢簇擁

2023-01-10 00:26:25經濟日報 記者王奐敏/台北報導

今年首周各類型債市ETF多續獲資金淨流入,整體固定收益型ETF資金淨流入79.5...
今年首周各類型債市ETF多續獲資金淨流入,整體固定收益型ETF資金淨流入79.55億美元,仍以流入美國債市67.04億美元為主。(本報系資料庫)

今年首周各類型債市ETF多續獲資金淨流入,整體固定收益型ETF資金淨流入79.55億美元,仍以流入美國債市67.04億美元為主,歐洲、全球與新興市場當地貨幣分別獲8.54億、5.82億與0.25億美元淨流入,僅新興市場遭2.33億美元資金淨流出。

就債券信評類別而言,投資級債ETF資金淨流入71.34億美元、非投資級債獲資金淨流入11.1億美元。

富蘭克林美盛西方資產全球多重策略基金經理人肯尼思.里奇表示,2022年可能是美國公債最糟的一年,也是過去150年來第二次連續兩年下跌,然而隨著聯準會積極升息導致經濟衰退風險上升,隨著利率到達終點,公債將可逐漸穩定,展望2023年美國公債可望引領高品質債率先走出反彈格局。債市轉多的趨勢明確,可先以美元計價的全球複合債型為核心配置,分享各類債市收益上升的罕見行情。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克指出,拉長存續期鎖住高殖利率水準將是2023年的核心策略之一,看好高品質債券投資前景將優於股票,樂觀情境下預期投資級債可望創造雙位數潛在報酬,即便基本面惡化也可望表現勝出。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶分析,觀察美國企業信用體質,在2022年疫情造成大規模企業違約後,美國非投資級企業在2021年開始將收入用於提前償債以應對經濟不確定性,並看到非投資企業升評潮一路持續至今;此外,美國非投資級企業的淨槓桿比率近兩年來從5.2倍下降至3.6倍,利息保障倍數也達5.68倍,是2008年來最高,整體來說發債企業體質仍正向。

謝佳伶表示,隨聯準會升息走勢逐漸清晰、政策風險慢慢消除,發債公司提前再融資的可能增加,持有至到期也有一定的上漲空間,且在利率偏高的時期,預計後續發行的債券票息也會保持較高水準。展望後市,美國非投資級債不論在資本利得和票息收入均向上,皆有望提供不錯報酬,值得投資人留意。

債券投資債市公債

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