美REITs穩健 伺機進場
各國央行鷹派升息,投資人擔憂經濟放緩將影響產業前景,連帶影響REITs表現。法人認為,目前美國REITs資產價格均處於罕見折價水準,顯示其價格並未反映基本面;此外,REITs近年來積極提升財務品質,基本面無虞,值得留意。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出,在全球通膨高升下,各國央行紛紛祭出升息手段,導致資金撤出投資市場,今年來各類金融商品普遍呈現下跌格局,就歷史經驗來看,在歷次通膨上升期間,美國REITs表現勝過其他實質資產,因為REITs主要收入來自不動產租金,股息收益較穩定,一般配息也會較高,且幾乎所有商業租賃契約都有防通貨膨脹的條款,租金會隨著高通膨而增加,REITs相對具保值力。
駿利亨德森全球地產股票基金經理人高博深(Tim Gibson)表示,目前市場相當看好REITs資產,自1995年以來,地產類股在高通膨環境表現都相對亮眼,不論經濟處於低度或中度成長,地產類股都有高於所有類股平均報酬率的出色表現。
李文孝指出,美國REITs多數產業租金收取與承租狀況仍不錯:工業類持續在景氣高峰上,高階物流中心需求暢旺,新約租金持續提升20%以上,承租率也創新高,儘管前景受亞馬遜影響,但只屬短期衝擊,長期依舊穩健;數據中心受惠雲端應用增長,新簽約大幅成長;電信業者對5G資本支出將催動租賃電塔業者的成長動能;住宅租金穩健上漲,承租率也維持高檔;旅館業受惠商務活動變多以及出遊團客帶動下,獲利急速回升。
野村投信表示,美國經濟在全球主要國家中相對強健,消費者信心與就業數據依舊強勁。
在與疫情共存、生活回歸常態後,零售、商辦等實質資產可望獲得支撐。展望未來,醫療保健類REITs將受惠於全球老化趨勢,5G、電動車因數據傳輸需要設置電塔以及數據中心等,都是未來REITs的生力軍,此時不妨逢低布局,掌握長期增值空間。
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