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不動產類股 有看頭

2024-01-23 23:34:31經濟日報 記者高瑜君/台北報導

2024年在聯準會官員出面潑冷水與美金融股財報好壞參半影響下,金融市場波動加劇,法人認為,2024年高利率環境仍將延續一段時間,但升息停止有利整體實質資產,經濟成長力道也仍具挑戰,建議加碼受惠於政策利多的基礎建設類股。

凱基實質收息多重資產基金經理人葉菀婷表示,回顧2000年以來美國聯準會停止升息後的各類資產平均報酬率,可以發現停止升息後三個月,基礎建設上漲9%,不動產上漲14%,皆高於全球股票的7.9%。

停止升息後六個月,基礎建設漲幅提高到雙位數的16.3%,不動產漲幅拉高到17.6%,全球股票則有7.1%漲幅。

停止升息後一年,基礎建設繳出22.8%漲幅,不動產也有18.9%漲幅,全球股票漲幅則達10.9%,顯見升息終止後,基礎建設及不動產表現優於一般股債的機率高。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊指出,雖然2023年基礎建設產業因其中某些領域對於快速攀升的利率較敏感,以及市場關注重點集中在科技股(AI風潮),降低對再生能源的興趣,而致股價表現相對落後,不過隨著美國聯準會停止升息,也讓基礎建設與公用事業類股有補漲機會。

目前基礎建設的評價已有回升的現象,然目前仍居過去十年來的超低區間,低於二倍標準差,估值偏低,但長線來看產業前景佳、獲利可期,建議投資人可趁目前估值低之際,布局基礎建設相關基金,以掌握長線趨勢所帶來的投資契機。

葉菀婷指出,目前市場普遍預期2024年聯準會將啟動降息,但左右核心通膨的住房成本呈現僵固性,使通膨下降緩慢,配置受惠於高通膨環境的實質資產可以多一層防護,可趁降息開始前、市場震盪之際逢低分批布局。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人楊博翔指出,發展低碳轉型有助於提振美國許多鄉鎮的在地經濟,即使美國政局在年底選舉變天,也不會大幅影響能源轉型的發展。

基礎建設升息美國聯準會

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