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美國三大類資產 抗震

2023-11-14 23:37:44經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

資產管理業者表示,考量美國經濟有衰退疑慮,股市仍將震盪。 美聯社
資產管理業者表示,考量美國經濟有衰退疑慮,股市仍將震盪。 美聯社

富蘭克林坦伯頓基金集團公布10月美國經濟儀表板,整體燈號連15個月維持在「衰退」的紅燈。資產管理業者表示,考量美國經濟有衰退疑慮,股市仍將震盪,建議投資人布局宜從多重資產、優質債券、成長股等三大類資產下手。

富蘭克林坦伯頓基金集團美國經濟儀表板追蹤三大類共12項美國經濟指標,10月數據顯示,失業金申請、卡車運輸兩指標維持在「謹慎」的黃燈,營建許可、就業信心、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線均維持在「衰退」的紅燈,零售銷售從紅燈好轉為黃燈,整體燈號維持「衰退」紅燈。

凱利投資衰退風險儀表板
凱利投資衰退風險儀表板

富蘭克林證券投顧表示,即使市場臆測聯準會未來已不會再升息且明年中有機會開始降息,但仍過於樂觀。面對高利率的環境及未來股市仍可能維持震盪的局面,現階段核心配置首選「優質收益」,建議靠攏美元短期票券型基金及精選收益複合債券型基金,爭取收益之餘,也可防禦股市波動,或透過美國穩定月收益多元資產型基金,網羅股債收益及類股輪動契機。

股票部位方面,富蘭克林證券投顧建議,考量高利率對經濟及企業營運的影響將逐漸顯現,但不同產業及企業受到的影響程度不同,建議靠攏於長線轉型商機題材,看好科技產業、全球氣候變遷股票、印度及日本等亞股基金,採取分批加碼或大額定期定額策略介入。

安聯投信也認為,儘管聯準會仍未鬆口,但升息周期的終點已然進入視野,著眼長線,投資人可聚焦多重資產策略,其次是挑選優質的複合債和短年期非投資等級債券,爭取收益並平衡波動。第三則是關注結構成長,趨勢明確,具結構成長利基的領域。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克(Edward Perks)認為,統計過去六次聯準會升息循環,在停止升息後債券殖利率多顯著滑落,有利於債券價格的提升,投資級債在收益、總報酬及風險管理等三大層面皆具優勢。

就股市而言,預期美國經濟將開始減速、企業獲利也將開始反映高成本影響,在產業配置上更加多元分散,並且聚焦於高股利股票。

美國經濟債券升息循環

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