外資買亞股 最愛南韓
美股反彈,亞股跟著歡慶,上周外資明顯回補東北亞股市,南韓獲得近13億美元資金回補,其次為台股吸金近7億美元,至於東協國家多為賣超,僅有馬來西亞獲得1.3億美元買盤,印度、泰國分別遭提款2.77億美元、2.62億美元。
在投資情緒好轉下,亞股上周同樣漲多跌少。保德信投信表示,上周僅有兩市收黑,包括泰國股市下挫2.1%墊底,馬來西亞股市小跌0.3%,其他市場全數收紅,表現最佳的為菲律賓2.8%與越南2.3%,南韓、台灣依序上漲1.7%、1.0%表現也不俗。
雖然官方大力做多,陸股仍表現疲軟,PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出,中美高層互動頻繁釋放暖意、中國官方持續提振資本市場,市場情緒可望逐步升溫。
但由於復甦的基本面仍不夠穩固,因此A股投資人多以「短跑」為主,建議後續除了觀察經濟數據外,也要持續觀察市場成交量和北向資金等指標是否有明顯提升。
PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出,統計至上周五,美股四大指數站穩所有短中長天期均線;台股在周一漲勢推升下,加權指數、電子指數、金融指數也全數站穩各天期均線。
然AI族群漲勢相對於之前高點仍有一段距離,看好AI供應鏈近期在股價適度修正整理後,出現中長期布局機會,其中又以AI伺服器為產業長期成長動能。
廖炳焜認為,隨著時間接近年底,根據近十年統計,在產業旺季加持下,台股12月上漲機率高達八成,若將時間拉長至第4季來看,大盤歷年第4季上漲機率更達九成之多,建議投資人可逢回布局趨勢產業,及受惠景氣回升的相關類股。
群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示,升息循環將告終,若美國政經漸穩定並搭配國內傳統旺季、總統選舉紅利,資金動能可望回溫,台灣景氣燈號轉黃藍燈,出口、企業獲利翻正,後續廠商庫存回補商機可期待;產業則關注題材熱度高、新產品/規格升級、景氣回升、政策做多概念。
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