科技創新題材 錢景亮
跳脫市場與產業框架、顛覆式角度的主題式投資逐漸嶄露頭角。
根據理柏資訊顯示,所有境外基金在過去六個月表現擠進前十強者,主題明顯集中在各類跨界的顛覆式主題上,均繳出兩成表現,其中逾半的策略直接與科技創新有關,包括網路資安趨勢、美國科技、數位科技等。
安聯投信表示,包括去全球化、數位化、人口老化、 去碳化是不可忽視的四大因素。
著眼長遠的投資人,應關注這幾大趨勢後市對原物料需求、城市化程度提升等的發展進度與影響。
安聯環球投資研究指出,去全球化正迅速發生。地緣政治變化不僅影響供應鏈運作方式,更受到另一個積極驅動因素數位化的影響。
以資安趨勢為例,安聯投信分析,經歷疫情洗禮後,全球資安大趨勢正在啟動。
研究顯示,網路資安正處於S曲線前段,一方面受惠於全球意識及長期需求提高,加上全球聯網、生活常態等帶來的轉型需求增溫,現階段正逐步往長線成長的賽道前進。
IDC預估,2025年全球近50%資料將儲存於公共雲端環境,預計2025年全球有超過500億台裝置連接在一起。
另一方面,雲端帶來更多利潤機會,根據估計網絡安全占公司科技預算有機會達7%至10%。
安聯投信表示,隨機器人的成本變較相宜,將生產外包給其他國家的成本優勢縮小,將生產轉移到公司顧客所在地則會變較容易和便宜。
此外,還有人口結構問題,也帶動智慧城市這類主題的興起。
百達投顧指出,數位科技宇宙不斷擴張,生成式AI助推許多投資機會,看好三大高成長潛力領域,包括電子商務、雲端運算和金融科技(FinTech)。
在全球推動數位轉型進程中,AI技術進一步提升,公、私部門數位化得以加速,也有助解決全球日益緊張的生產力下降挑戰,數位科技前景將加速擴展,投資人可持續關注數位科技產業的投資機會。
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