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越股雙優勢 乘機卡位

2023-10-31 23:11:47經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

亞洲貨幣近期走弱,市場對越南央行貨幣政策可能反轉的憂慮提高,越南股市近期跌勢擴大。中國信託、富邦、日盛、新光等投信法人認為,越南盾弱勢應為短期因素,越南長線具有經濟面、資金面兩大間牆支撐,長線投資人可趁機尋找進場點。

對於越股近日拉回修正,綜合經理人看法原因有三,中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析二個因素影響,一為美債殖利率升高使得各國與美國的利差擴大,推動美元持續走強,但也對各國貨幣帶來貶值壓力,市場擔憂越盾持續貶值,越南央行的寬鬆貨幣政策或將反轉,成為近日越股表現承壓主因。

越南基金/ETF績效
越南基金/ETF績效

二為市場擔憂權值股Vingroup財務狀況,拖累相關企業連帶重挫,引發融資賣壓出籠,導致越股走勢偏弱。

富邦越南ETF經理人楊貽甯則點出另一原因是,市場擔憂景氣放緩,因從財報季的公司展望來看,景氣回溫尚未回溫。

不過,經理人們對越南股市後市普遍抱持正向看法。從資金面來看,張晨瑋說,越南外匯存底因穩定流入的外國直接投資、逐步轉好的貿易收支、以及觀光收入等呈現逐月增加趨勢。

就基本面而言,越盾弱勢為短期現象,非長期趨勢,且越南央行自9月21日密集發行短期票券自市場回收游資,近一周以來回收資金量明顯減少,之前發行的短期票券又將紛紛到期,有望為市場注入更多流動性。

日盛越南機會基金研究團隊進一步指出,越南外資直接投資(FDI)10月以來出現驚人成長,10月來已註冊FDI金額跳高至52.4億美元,年增率飆升至64%;已實現FDI為21億美元,年增3.2%,顯示越南資金動能強勁。

楊貽甯認為,拉長時間來看,越南2024年可望升級新興市場吸引外資進駐,外資直接投資仍持續流入帶動長期經濟增長,惟主要出口國美國景氣軟著陸尚未發生,企業獲利回溫仍待時日,建議拉長時間尋找逢低布局機會。

就經濟基本面來看,日盛越南機會基金研究團隊表示,越南10月經濟數據不乏亮點。越南工業生產指數持續改善,年增率由上月的2.9%上升至4.1%,除來自手機等電子產品的拉動,鋼鐵、紡織、化肥等產業亦有明顯貢獻。

工業部門就業指數年增率雖小幅下滑1.4%,但季增率轉為1%,顯示整體產業正在復甦,市場亦認為政府將推出更多刺激方案來幫助拉動國內經濟成長力。

貨幣外資富邦

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