日股IPO激增 後市帶勁
日本晶片設備業者國際電機(Kokusai Electric)10月25日在東京證交所(TSE)掛牌,是日本五年以來規模最大的IPO(股票初次公開交易),可望成為2023年下半年的IPO市場亮點,為日本資本市場注入新動能。
野村投信投資策略部副總張繼文表示,日本今年以來截至9月底共74家公司新掛牌上市,去年前三季IPO件數共計56件,增加32%,此外,IPO、增資發行及可轉債發行總額大幅增加343% 至237億美元,日本發行上市制度不斷優化、審核效率及上市企業品質皆顯著提升。
目前日本利率超低,日股飆升至33年高點及日本公司已開始更有效地管理資本的跡象產生鼓舞,提供日本IPO發行量強力動能。
隨著日本官方持續進行治理改革,價值型企業開始改變公司治理模式,重視股東行動主義,追求股東報酬利益,強化自身體質,包括公司治理、ESG與企業營運策略等,以符合主管機關與投資人期待,方能鏈結資本市場與企業成長發展,創造正向的綜效,支撐日本股市長期表現機會。
野村資產管理日本策略價值協管基金經理河野光成(Mitsunari Kawano)預估,日圓將持續表現弱勢,由於日銀貨幣政策調整相對緩慢,目前美國的基準利率已來到5.25%~5.50%的區間,且不排除繼續升息的可能性,美日利差再度擴大,日圓將持續面臨貶值壓力,有利日本企業獲利長期成長,增速大幅超越美國及歐洲。歷史數據顯示,日圓貶值趨勢往往帶動日股走強。
瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊指出,繼5月後,每年11月為股票回購最繁忙的時點,對日股在年底前提供支撐;當前靜待今年上半年企業獲利公布,企業屆時再決定是否加碼股票回購,日股有望再攀新高。
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