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多重資產基金發行 熱

2023-10-30 00:13:43經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

近期國際政局紛擾,10年期美債殖利率一度衝上5%之上,全球金融市場動盪大。 路透
近期國際政局紛擾,10年期美債殖利率一度衝上5%之上,全球金融市場動盪大。 路透

近期國際政局紛擾,10年期美債殖利率一度衝上5%之上,全球金融市場動盪大,使得攻守兼備的多重資產基金受到發行市場青睞,高居今年以來投資發行檔數最多的基金類別,而國內也將開始募集第一檔影響力投資主題的多重資產資金。

統計今年投信業已發行最多的五大類型基金與數量依序為多重資產11檔、台股ETF10檔、目標到期債券五檔、海外債券與海外股票ETF各有三檔,ESG、低碳等永續關鍵字更是新基金的熱門主題。

今年新申請募集基金前五大類型 圖/經濟日報提供
今年新申請募集基金前五大類型 圖/經濟日報提供

如果從基金主題來觀察,永續主題仍然是市場共識度最高的議題,從投信投顧公會資料整理,今年新成立及尚在等候募集的永續主題基金總共有九檔,永續主題基金的多樣化更是順應國際趨勢潮流,全球各國政府推動2050淨零碳排,台灣碳權交易所也在今年8月揭牌,今年前三季的主題基金結合最多的關鍵字是ESG、低碳等永續主題。

第一金投信表示,聯合國2030永續發展目標(SDGs)進入倒數關鍵七年,帶動海外投資機構陸續推動永續主題「影響力投資」新風潮,國際資產管理業者、私募基金管理業者,在海外紛紛成立影響力投資團隊,從各類主題如水資源效率、能源轉型、社會債券、綠色債券等股債標的著手,發行相關類型影響力投資基金。

關於「影響力投資」,特色是強調採用可衡量的指標或工具,同時可由第三方認證的方式來衡量投資標的正向影響力,全球永續投資已由ESG篩選評鑑的被動標準,即風險趨避、風險管理,不造成社會或環境的負面影為投資標的篩選原則,更進一步邁向主動衡量與積極正向目標的「影響力投資」。

第一金投信搶下本土投信發行影響力投資主題基金的第一棒,將募集第一金全球永續影響力投資多重資產基金,並因應近期市況波動難測,設計為涵蓋股債等標的的多重資產基金,以期為投資人資產發揮進可攻、退可守的效益。

國泰投信董事長張錫表示,台灣資產管理資金有9兆元,也可在國際發揮影響力,投信業者在設計產品及投資流程中,可以發揮永續影響力,例如國泰永續高股息ETF(00878)受益人達百萬、基金規模逾2,000億元,已有八成資金投資注重公司治理的企業。

國泰投信也設有永續辦公室及責任投資小組,導入投資流程,讓基金投資的永續影響力更大。

債券國泰第一金

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