AI長線俏 將重獲青睞
台股昨(5)日明顯反彈回升,科技股表現強勢。統計至4日,隨著部分科技股轉強,台股科技基金近一周前十名績效平均達3.5%,明顯優於大盤同期下跌0.23%的表現。
台股科技型基金經理人普遍對後市看法樂觀,野村e科技基金經理人謝文雄表示,第3季開始將是人工智慧相關產品出貨分水嶺,隨著產能陸續釋出加上資本支出增加,接下來每一季AI出口額只增不減,在出口訂單的帶動下,經濟成長率預期可望漸入佳境。由於AI相關需求在明年仍相當暢旺,為高度成長產業,預估明年5G、Wi-Fi 7、AI伺服器帶動下,有助台股長期表現。
永豐領航科技基金經理人陳良指出,先前AI族群漲多導致籌碼鬆動,使得AI相關個股8至9月大多回檔修正,許多股票甚至跌破季線,然而時序來到第4季,通常會醞釀對明年的作夢行情,加上市場對AI產業的長線趨勢保持樂觀,搭配9月營收及緊接而來的法說行情,預料AI族群仍會重回市場投資焦點。
日盛高科技基金研究團隊指出,從個人電腦、手機到AI,每一個時代的科技變化都會產生十年機遇,回顧今年以來不論是基本面或股價皆可謂是AI元年正式展開。放眼第4季,將進入傳統電子旺季,預期AI概念股與半導體類股漲勢可望再度回溫;AI族群由於第4季到明年上半年能見度仍然較高,AI伺服器需求大幅成長,出貨量複合年成長高達44.6%,預計占整體伺服器出貨比率也將愈來愈高。
野村投信海外投資部主管呂丹嵐則從全球市場角度分析,預估第4季短線走勢震盪,明年則可隨企業獲利緩步成長而走高。不過,短期內市場仍會擔憂聯準會將持續升息,若聯準會真的在年底前再度升息1碼,表示這段期間的經濟數據表現良好,好消息反而變成壞消息,造成市場震盪。
至於布局策略,呂丹嵐表示,除逢低布局,大型成長股仍為未來推動市場上升的核心,因為在經濟溫和成長而利率相對偏高的環境下,具有成長性標的仍是投資人首選。
對於中長線較看好的族群,法人認為可留意的產業包括AI伺服器、高速傳輸、散熱、電源管理、ASIC/IP、CCL/PCB等族群。
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