多重資產配置 科技股標配
AI商機前景看佳,法人建議,投資人除了透過股債多重資產布局來平衡投資組合的波動外,也可適度加入如AI、半導體等創新科技股,進一步提升資本利得潛力,或在操作上採取成長股、另類投資與收益債等三大資產均衡配置的多重資產基金來掌握行情。
群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示,面對風險與機會並存的環境下,穩健型投資者可採取多重資產策略來因應。
從成長角度來看,又以需求強與獲利能力較佳的新科技、新消費最為看好,包括AI、軟體服務、精品、娛樂、生技醫療等,以科技成長股為例,S&P500科技指數過去五年的年化報酬率為22%,較全球股的8%明顯優異。
故在多重資產策略下,將科技成長股納入組合,可望進一步強化投資成效。
蔡詠裕指出,根據研調機構的預估,AI市值將以年複合成長率39.1%的速度高速增長,至2032年市值規模上看1.8兆美元,包括電子支付、自動駕駛、醫療輔助診斷、製造檢驗等面相皆可見AI蹤影,商機前景持續看好,更可望是投資方面,為投組帶來優化成長的投資效果。
台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示,Fed升息動作可望暫告一段落,使得流動性擔憂下降,市場對於美國經濟不著陸與明年復甦的期待,將支撐風險性資產表現,此外債務上限問題也已順利解決,短線並無重大風險事件,有利股債維持高檔整理,回檔皆可找買點,操件上,建議採多重資產配置,以掌握類股輪動行情,股債投資比可採7:3,股票基金方面,看好台股基金、科技基金。
謝夢蘭指出,在科技基金方面,自ChatGPT於2022年11月推出以來,SG全球AI機器人精選指數已上漲了四成,同期那斯達克指數只上漲23%,「新的技術堆疊(techstack)正浮現」,看好全球AI 續航力;債券基金方面,美國企業獲利與美國經濟動能開始上修,非投資等級債投資擁有利率風險不高及利差有收斂空間等二大利基,可逢低布局。
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