全球收益型資產 價值浮現
下半年以來,全球許多市場面臨修正壓力。法人指出,全球經濟溫和復甦,美國升息近尾聲,有利風險資產。但政經變數仍多,建議投資人靈活配置,多元布局全球收益成長型資產。
市場預期美國聯準會(Fed)再升息空間有限,有利成長股表現。施羅德環球收益成長基金產品經理蔡宛庭指出,根據過去六次升息循環的經驗,在Fed停止升息後的六個月、12個月,美股平均漲幅達雙位數。建議投資人,股票、可轉換公司債等高成長資產可拉高到至少七成,以參與續漲動能。
在成長股方面,施羅德偏愛巨型股和長期科技題材。蔡宛庭表示,今年美股的漲勢主要貢獻來自於七大巨型企業,這股趨勢仍銳不可擋。根據推估,這七大巨型企業未來12個月的預估獲利成長率高達50.3%,遠優於一般美國企業的8%,在經濟溫和成長的環境下可望更受投資人青睞。
蔡宛庭認為,人工智慧(AI)浪潮來襲,巨型企業有更多資金投入實驗發展,強化這些既有贏家的優勢,也拉高其他企業的進入門檻。因此,在個別企業布局上,建議直接聚焦這些巨型股;在產業上,則偏向科技類股中的半導體和軟體服務(資安與雲端企業)。
除了美國科技股以外,施羅德還放眼其他投資機會。例如,疫後吸引出遊民眾的高端消費郵輪企業、受惠於日本緊縮政策的日本金融、投資價值浮現的歐美大型銀行股等。
在債券方面,施羅德對美國公債採取中立立場,較看好新興市場當地貨幣債。至於信用債,看好歐洲投資等級債券,因為金融市場對高評級債券需求大,且歐洲升息幅度不如美國;對美歐非投資等級債持中立態度,因升息環境會提高違約率。
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