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多重資產基金 新秀輩出

2023-08-16 23:19:31經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

市場波動加劇,訴求操作靈活多元的多重資產型基金成為投信業爭相推出的新產品。

投信投顧公會資料顯示,今年來至7月底,多達九家投信遞件申請新募集多重資產型基金,其中,中國信託投信上周募集的中國信託成長轉機多重資產基金募到67億餘元佳績,羨煞同業,已於15日成立。

今年投信遞件申請新募集多重資產型基金概況 圖/經濟日報提供
今年投信遞件申請新募集多重資產型基金概況 圖/經濟日報提供

今年來申募的多重資產基金,最早的是4月的兆豐日本優勢多重資產,6月進入密集期,由野村策略轉機多重資產揭開序幕,柏瑞利率對策多重資產、聯邦臺灣精選收益多重資產尾隨,7月則有凱基實質收息多重資產,8月7日至11日為中國信託成長轉機多重資產;目前還有群益優化收益成長多重資產、兆豐收益增長多重資產、第一金全球永續影響力投資多重資產送件排隊中。

今年掀起日本投資熱,兆豐日本優勢多重資產是首檔以日本為投資區域的多重資產基金。兆豐投信表示,日本多重資產基金相較股票型基金穩健,經理人可投資不同產品類別分散風險,股不好可轉債等其他商品;同時布局日本REITs收益型商品,鎖定穩健投資人為主。

美國升息進入尾端,預期市場波動將加劇。對於多重資產基金適合當前投資環境的原因,中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出,美債遭惠譽降評引發全球股市盪,加上景氣下行等不確定因素干擾,投資人更應拉高抗震部位;投資組合中加入「可轉債」不只抗景氣波動,又能掌握景氣反轉時的反彈機會,可達「進可攻、退可守」效果。

以百年汽車品牌福特汽車為例,2022年2月1日至同年5月23日,當市場樂觀,股票漲了39.7%、可轉債也上漲了20.3%,而2021年3月22日至同年11月1日市場悲觀時,股票下跌了37.9%,但可轉債因為有固定息收提供下檔保護,下跌27.2%。

兆豐中國信託美國升息

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