雙印基金 績效喊衝
中國大陸經濟重啟後的復甦較為緩慢,但大陸以外的亞洲國家特別是印度與印尼等經濟動能穩健,法人指出,先行指標顯示亞洲出口正處於觸底過程,後續將有反彈機會,隨聯準會緊縮政策循環接近終點,預期投資人將進一步尋找新的投資機會,並給予亞洲市場更高評價。
彭博資訊統計至8月4日,外資今年以來買超印度股市151.5億美元,買超印尼15.6億美元。顯示全球新興市場出口隨科技產品庫存調整有望結束,需求復甦可期,其中新興亞洲將為主要動力來源。
富蘭克林證券投顧表示,中共中央政治局會議承認目前大陸面臨國內需求不足、部分企業經營困難的經濟困境,並承諾穩就業、促投資與調整房地產市場政策,在領導階層會議釋出較市場預期更為鴿派的政策方向後,未來幾個月大陸官方仍需要快速推動詳細措施配合,尤其是一般認知維持經濟復甦關鍵的房地產市場相關刺激措施,將是資本市場關注焦點。
滙豐環球投資部資深副總裁黃夏金指出,印度6月整體通膨數據為4.81%,通膨環境相對溫和,有利於印度央行後續推出寬鬆貨幣政策。全球許多經濟體面臨成長下行風險,印度的經濟韌性自然成為亮點。印度受全球需求放緩負面影響較小,因為出口占其國內生產總值比例不足四分之一。印度服務業淨出口的強勢、貿易逆差收窄,加上具吸引力的基本面,也可望支撐印度盧比後續表現。
富蘭克林證券投顧表示,印度擁有人口結構紅利優勢,過去幾年政府推動的統一GST消費稅、調降企業稅、銀行業整頓等結構性改革所帶來的效應將持續發酵、推動經濟復甦,接下來隨著可再生能源發展、製造業強化、公共資產民營化以及農村地區更廣泛採用科技的推動下,可望推動印度成長動能持續攀升。過去經驗顯示印度股市回報與經濟表現相符,著眼具韌性的總體經濟與企業獲利前景有利強勁的中長期成長,有望推升印度股市長期表現,同時緩解短期評價水準過高疑慮。
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