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基建概念股 攻守兼具

2023-07-19 22:55:48經濟日報 記者楊淨淳/台北報導

根據Bloomberg統計,在基礎建設指數成立的近20年間,累計報酬率高達662%,年化報酬率達10.3%,勝過S&P500指數的9.8%、MSCI世界指數的8.8%、以及美銀美林全球高收益債指數7%。法人指出,預估全球2022年到2024年基礎建設支出將超過70兆美元,在政策資金加持之下,相關類股可望繼續受惠。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷指出,基礎建設產業除了能夠提供較高的股利率外,有別於通膨題材主題多為高波動,基礎建設則為少數低波動商品,兼具防禦及成長雙重優勢。

此外,如水、電、瓦斯等防禦型資產受政府監管保護,具穩定現金流的特性外,成長型掌握潛在的基建利機,布局受惠經濟成長的鐵路、公路、機場、港口、通訊等使用者付費產業,可隨著經濟發展而攀升。

滙豐投信觀察到,基礎建設股票指數目前股利率達到4.2%,高出MSCI世界股票指數2%,前次差異超過2%發生在2021年1月,一年之後基礎建設股票指數上漲18.6%。基礎建設股票指數相較於MSCI世界指數有較低的波動度,面對未來的不確定性,基礎建設股票指數具較佳防禦特性,因此在通膨時代表現不俗。

凱基實質收息多重資產預定經理人葉菀婷表示,在疫情停歇三年後,各國將積極擴大財政支出投入基建,可為基建行業挹注大量資金,且相較於對國際貿易制裁敏感度較高的半導體類股,基建營運範疇以本地為主的比重相當高,營運獲利受海外因素影響程度較低,例如美國貨運鐵路龍頭公司、美國電力龍頭企業,國內營收貢獻度皆達百分之百。

以美國為例,己通過1.2兆美元基建法案,致力發展再生能源、擴展通訊設備、資助運輸行業;歐盟區則投入8,650億美元設復甦計畫基金,涵蓋大型綠色基建項目;日本7,100億美元財政刺激方案,也有4,000億美元投資綠色及數位基建。

基礎建設MSCI股利

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