越南股市 投資價值浮現
受到美國通膨數據和緩及匯率壓力緩解,胡志明指數連七日收紅,即便國際市場走緩,越股持續受惠類股良性輪動。法人認為,在越南股市橫向整理之際,也正是投資人分批布局累積中長期多頭實力的機會,建議可透過定期定額方式布局越南股票型基金,掌握投資契機。
供應鏈轉移為越南經濟成長動能注入一劑強心針,市場對越南的投資興趣也與日俱增,根據CMoney統計,截至6月底,境內三檔越南基金、ETF合計規模達到566.2億元。
日盛越南機會基金研究團隊指出,觀察2018至2022年期間,中國大陸出口至美國占比由69%降至56%,越南便吸收了近一半的份額,KPMG於2023年6月統計在232個企業供應鏈遷移案件中,三成移轉至越南、居全球之冠。
對於全球的製造業而言,重要的事就是要在中國大陸以外的亞洲其他地方尋找新的生產基地。2022年越南外資直接投資(FDI)達220億美元,預估今年仍有近70%的成長空間。
利安資金越南基金經理人郭福明表示,越股受惠於資金結構穩健、本益比偏低,股市經前波大跌修正後,績優股具估值優勢,中長線投資價值才剛起步,有機會超越中國大陸,躍居成長為新興市場明日之星,建議投資人持續定期定額扣款越南基金或分批投資,掌握越股長線投資爆發潛力。
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南國會通過自7月1日起至年底調降增值稅(VAT)法案,自現行的10%降至8%,預計增值稅調降會支撐經濟增長,對GDP成長有正面貢獻,同步也會降低物價水準,通膨穩定在合理的範圍,接下來需觀察信貸增長是否提速、需求是否歸隊等。
日盛越南機會基金研究團隊表示,由於通脹和匯率壓力緩解,越南國家銀行(SBV)以謹慎的態度主動放鬆貨幣政策,年初至今分別降低再融資和貼現率150個基點至4.5%和3%。因此整體越南貨幣政策仍將保有相對寬鬆的條件,特別是在下半年經濟預期較好、政策執行效率較為提高的情況下,越南股市中長期來看仍有機會維持上升趨勢。
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