AI題材爆發 長線犀利
科技股引領今年漲勢，AI應用大爆發更有望顛覆各產業局面，掀起下一個黃金十年到來，許多契機也應運而生。根據研究資料指出，不只有軟體和雲端等相關科技股受到這波結構性成長啟發，其他如消費必需品、醫療保健和金融業等也正迅速將AI融入營運中。
回顧過去十年，根據理柏資訊顯示，如果綜合檢視資訊科技類型與台股暨中小型基金的表現，可以發現前十強全數由資訊科技型基金所涵蓋，台股基金與境外基金各占半數。
就機會面，安聯投信台股團隊表示，AI應用正朝多面向快速發展，從運算能力到全面整合AI、再到AI投資，幾乎已被視為AI的iPhone時刻來臨；預期這股長期結構式成長趨勢將吸引更多金額挹注；現階段最明確投資機會包含AI伺服器、雲端平台及可快速將AI融合應用至現有產品中的相關企業，受惠於AI應用的擴散效應。
安聯投信台股團隊指出，目前台股預估本益比約17.5倍、股價淨值比則約二倍；儘管評價面已大幅提升，但透過主動選股則仍有空間可期。今年通膨升息趨緩加上生成式AI需求，個股評價回升先於獲利復甦，隨著時序步入下半年，7月財報季若出現震盪調整，正提供長線布局時點。
就題材方向上，安聯投信台股團隊表示，下半年市場方向在AI應用相關與受惠台電標案的儲能電網主軸，這兩大主軸都是明確的、且一定會被需求所帶動、並挹注成長動能。此外未來三到五年有成長優勢、有穩定現金流，以及景氣復甦有望優先受惠的族群，都值得伺機布局。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯認為，生成式AI可望驅動全球生產力，相信透過運算能力、模型建構及數據整理使生成式AI成為可能的企業將受惠。在度過當前的成本優化周期後，雲端運算可望恢復強勁增長，持續看好數位轉型帶來數兆美元龐大商機。
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