境外商品 四主題受歡迎
進入下半年,全球市場投資氛圍回溫,境外基金第二季來獲准放行有加快跡象。依投信投顧公會資訊顯示,今年來有17檔境外基金獲准放行,產品策略主要聚焦在主題型、不動產、收益型與區域市場型等四大主題。
觀察今年放行的境外基金,第一季僅兩檔、均為收益型基金且鎖定美國市場;第二季約12檔、產品策略涵蓋主題型、不動產與收益型等四大主題,且瞄準範疇擴大至全球、歐洲、亞洲和新興市場;第三季迄今有三檔且均聚焦主題型。
有與永續相關者如安聯智慧新能源、匯豐環球低碳等;另與疫後時代來臨所帶來的顛覆式創新或新趨勢如網路資安、數位經濟,以及著眼於在積極升息後維持在高檔利率的全球市場,預期將迎來緩和成長、市場波動與新興市場回溫等多元需求,也可從今年來放行的境外基金名單中看出端倪。
安聯投信指出,過去幾年全球疫情洗禮下,許多產業及供應鏈秩序、貨幣政策走向與市場表現,因環境快速變動有不同樣態,隨永續策略將簡化、多元發展貼近投資人與產業需求,主題型永續基金將成下波亮點。
安聯投信產品首席王碧瑩表示,挑戰傳統投資框架,參與永續發展及掌握趨勢,將成未來規劃商品的關鍵因子;而伴隨AI等新科技,或是疫後所帶來的諸多產業變革孕育而生的創新機會,預期也將成未來產品走向。
保德信指出,PGIM全球精選不動產證券基金7月19日將開賣,為保德信第五檔境外基金,主要投資於全球REITs,看好今年美國長天期公債殖利率從高點步入區間整理,加上REITs抗通膨特性,相對收益優勢再現。目前全球REITs指數股利率為4.17%,相較MSCI全球指數的2.21%高出許多,配合全球經濟持續溫和擴張,包括基礎設施、資料中心、雲端運算等趨勢性發展未歇,皆成為REITs強大的成長商機,預期未來表現正向。
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