印度股當紅 外資追捧
市場多空因素交錯,外資上周對新興亞股賣多於買,只大幅買超印度,金額達19.8億美元,賣超則以台股的19.6億美元最重,其次是南韓的6.7億美元,其他買賣金額都不到1億美元。亞股上周漲跌互見,以印度漲2.8%最強,其次是菲律賓漲1.2%,但台股跌1.6%最弱勢,再來是越南跌1.8%。
今年來台灣以112億美元的買超成為新興亞股吸金冠軍,印度以97.2億美元擠下南韓的79.4億美元、成為吸金亞軍;賣超仍是泰國的31億美元最重,其次是馬來西亞的9.3億元。今年以來,新興亞股以台股漲20.8%最強,再來是南韓漲16.3%,但泰國跌9.8%最弱,其次是馬來西亞的7.1%跌幅。
外資已連十周買超印度。群益印度中小基金經理人林光佑表示,印度總經及企業基本面保持強勁,製造業採購經理人指數(PMI)已連續23個月呈現擴張,企業獲利在今、明兩年料仍維持16%至18%的成長率,吸引外資回補,也有利於支持股市後市。看好工業設備、國防、鐵路、消費等類股。
外資連續兩周賣超台股。安聯投信台股團隊認為,美國聯準會(Fed)下半年仍有升息空間,時間點則會受經濟數據影響,但隨著升息的步調與幅度愈趨緩和,對股市影響的邊際效應也可望降低。下半年主軸應仍會延續上半年兩大方向,即AI與台電儲能電網。
群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示,基期因素下,第4季廠商外銷訂單與企業獲利可望轉正。AI熱潮持續帶動廠商升級,電子業中長期正向看待,傳產仍以政策連結如內需、綠能、生技較吸金。除權息旺季則有股利資金回流,選股上可挑選有題材、訂單明確、第2季財報佳標的。
越南今年來大漲11%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南央行3月啟動降息,重貼現率已由4.5%降至3%、再融資利率則由6%降至4.5%,目標將調降至2021年水準,市場信心逐步回穩。
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