全球永續基金 湧錢潮
全球永續基金資產管理規模連續兩季上漲，今年第1季成長了7.5%至2.74兆美元，成長率高於全球基金市場的4%。法人表示，今年首季全球永續基金吸引290億美元資金流入，股市表現強勁，預期今年市況將會波動，但永續發展投資成長動能將持續擴大，投資人可以債多於股的策略多元配置資產。
滙豐ESG永續多元資產組合基金經理人魏筱倫表示，未來六至12個月市況將會波動，採取防禦性資產配置，且債多於股的多元資產配置是明智之舉。
因為近期銀行業風險事件預計會導致西方國家銀行收緊貸款標準，增加經濟陷入衰退的可能性，然而，私營企業的資產負債狀況穩健，預計不會嚴重衰退，但預期市場勢必進一步動盪。
魏筱倫指出，今年第1季全球ESG債券基金持續吸引資金流入，資產規模達到約5,300億美元，而ESG股票基金資金近四年來也均呈現淨資金流入，全球ESG基金占比正逐步提升。
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷也表示，自2003年以來若單純投資全球股票，平均年化報酬率達8%之多，但波動度高達15.6%，倘若同期間僅投資全球債券，平均年化報酬率則只有2.7%，若能採取股債配置策略，同期的平均年化報酬率可以明顯提升至6.2%，且波動度相較股市大幅降低至9.8%。
張書廷解釋，ESG生態友善投資因為同時持有股票、債券、REITs等不同資產，所投資的標的符合各國ESG政策，能搭上政策利多、長線成長趨勢等優勢，若能將其納入投資組合，更有利於資產的成長性與低波動風險控制。
凱基ESG BBB債15+基金經理人呂紹儀也表示，短期股市震盪欲小不易，投資級債ETF具持續穩健提供債息特性，對有資產配置安全需求的資金。
而納入ESG考量的投資等級債，除了擁有政策加持與資金追捧雙重利多，再加上通過ESG永續經營風險嚴格檢驗的企業所發行的公司債，更有機會抵禦景氣衰退考驗，可望更有能力持續配發收益。
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