全球永續基金 湧錢潮
全球永續基金資產管理規模連續兩季上漲,今年第1季成長了7.5%至2.74兆美元,成長率高於全球基金市場的4%。法人表示,今年首季全球永續基金吸引290億美元資金流入,股市表現強勁,預期今年市況將會波動,但永續發展投資成長動能將持續擴大,投資人可以債多於股的策略多元配置資產。
滙豐ESG永續多元資產組合基金經理人魏筱倫表示,未來六至12個月市況將會波動,採取防禦性資產配置,且債多於股的多元資產配置是明智之舉。
因為近期銀行業風險事件預計會導致西方國家銀行收緊貸款標準,增加經濟陷入衰退的可能性,然而,私營企業的資產負債狀況穩健,預計不會嚴重衰退,但預期市場勢必進一步動盪。
魏筱倫指出,今年第1季全球ESG債券基金持續吸引資金流入,資產規模達到約5,300億美元,而ESG股票基金資金近四年來也均呈現淨資金流入,全球ESG基金占比正逐步提升。
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷也表示,自2003年以來若單純投資全球股票,平均年化報酬率達8%之多,但波動度高達15.6%,倘若同期間僅投資全球債券,平均年化報酬率則只有2.7%,若能採取股債配置策略,同期的平均年化報酬率可以明顯提升至6.2%,且波動度相較股市大幅降低至9.8%。
張書廷解釋,ESG生態友善投資因為同時持有股票、債券、REITs等不同資產,所投資的標的符合各國ESG政策,能搭上政策利多、長線成長趨勢等優勢,若能將其納入投資組合,更有利於資產的成長性與低波動風險控制。
凱基ESG BBB債15+基金經理人呂紹儀也表示,短期股市震盪欲小不易,投資級債ETF具持續穩健提供債息特性,對有資產配置安全需求的資金。
而納入ESG考量的投資等級債,除了擁有政策加持與資金追捧雙重利多,再加上通過ESG永續經營風險嚴格檢驗的企業所發行的公司債,更有機會抵禦景氣衰退考驗,可望更有能力持續配發收益。
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