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美股「科技」基金 領風騷

2023-05-25 23:48:23經濟日報 記者張瀞文/台北報導

今年以美國為主的股票型基金表現出色。(本報系資料庫)
今年以美國為主的股票型基金表現出色。(本報系資料庫)

雖然面臨升息及經濟衰退等風險,以美國科技股為主的成長型股票仍領漲,今年來以美國為主的股票型基金表現出色。在國人最愛的十檔境外股票基金,高達一半是美股或科技相關基金,今年來不但全交出正報酬,且都有出色的漲幅。

境外基金資訊觀測站統計,到4月底為止,摩根美國科技基金取代貝萊德世界礦業基金,成為國人最愛的境外股票基金,持有金額達新台幣369億元。

這檔基金績效十分搶眼,年初來大漲逾30%,是表現最強的美股基金。因此,雖然國人在4月為淨贖回,但持有規模仍隨著淨值水漲船高,衝到第一名。

聯博美國成長基金自今年以來,漲幅雖然沒有科技基金出色,但也有逾13%的表現,在同型基金中名列前茅。

聯博投信很早就叫進美股基金,國人近年來對於這檔基金也可以說是相當的捧場,推升持有規模達到367億元,緊追摩根美國科技基金。

貝萊德世界科技基金也同樣屬於國人長期偏愛的科技基金,共持有354億元,成為國人最愛境外股票基金第三名。

這檔基金也很爭氣,今年來上漲22.6%。而且,在國人4月賣出科技基金時,這是少數在4月仍有淨申購的股票基金。

貝萊德世界礦業基金今年之前一直是國人最愛的境外股票基金,今年來卻令人意外的節節敗退,成為第四名,國人持有金額只剩335億元。

會有這樣的結果,一方面是國人贖回金額大於申購金額,一方面則是因為績效不敵科技基金,今年來下跌3%。

富蘭克林坦伯頓成長基金則是第五名,國人持有317億元,今年來上漲近一成。這檔基金布局全球股市,成立於1954年,歷史極為悠久,也是國人耳熟能詳的基金。基金有45%布局美股,歐股超過三成,亞股則約一成。

名單上第六到十名仍以成熟市場標的為主,包括第六名的摩根美國智選基金、第八名的聯博優化波動基金、第九名的富蘭克林坦伯頓生技領航基金。至於唯二新興市場基金,今年來表現偏弱。第七名摩根中國基金今年來下跌逾一成,第十名摩根東協今年來漲幅不到1%。

美股基金摩根礦業

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