高息標的、價值選股 美股基金首選
【經濟日報╱項家麟】
今年美股屢創新高,近期市場針對美股走勢出現看法分歧,受俄烏地緣政治風險影響,美股震盪加劇,並創下近半年來單周最大資金流出;然而末日博士麥嘉華指出,美股有機會攀上新高。先機美國入息基金富盛產品經理高齊英指出,根據統計海嘯以來的股市上升段,投資美股須掌握:「價值型投資」及「配息」,兩大重點報酬將略勝一籌。
根據Bloomberg統計,2009年股市起漲以來(2009年3月31日至2014年7月31日)至今,美國S&P500指數期間累積總報酬170.64%,其中股息報酬達28.66%,股息占總報酬比例為16.8%;相較於追蹤1,000間在美交易市場中市值最大公司的美國羅素1000價值指數,同期間總報酬更高,達176.08%,且配息報酬更高達33.39%,股息占報酬比率也達到18.96%,無論是股息表現或總報酬都略勝一籌。
高齊英指出,過往投資人投資股票主要追求獲利成長帶動價格走揚的資本利得,但股息帶來的報酬加值力量也不容忽視,從股息占報酬比就可發現,股息幾乎占美股總報酬的近2成,投資美股基金緊抓債息將是勝出關鍵。
高齊英分析,美股震盪加劇,從技術線圖分析,目前中小型類股指數位於月線、季線與年線之下,目前挑戰年線位子卻留下上影線,波動可能更加劇烈;相較之下,代表大型股的S&P500指數仍遠高於年線,且在半年線獲得支撐。觀察經濟數據,美國8月2日當周季調後初請失業金人數降至28.9萬人,低於預期的30.5萬人,四周均值跌至29.4萬人,創下逾8年以來的最低水準,表明就業市場持續獲得動能。
高齊英表示,由於美股屢創新高,選股難度增加,企業獲利動能可能較過往更加重要。目前美國S&P500已有92.4%企業公布第2季財報,包括金融、能源、健康護理的產業皆有過半企業EPS表現優於預期。此時美股具有支撐下,建議投資可選「專注高息標的」、「專注價值選股」兩大原則的美股基金。觀察在台核備銷售13檔美國價值型基金績效表現,今年以來平均上漲5.94%。
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