境外基金/巴西回暖 拉美強棒出擊
【經濟日報╱文/林春江】
回顧近一周境外基金績效前20名,幾乎由巴西及拉美基金包辦,分別有四檔及11檔入列。
摩根拉丁美洲基金經理人路易斯‧凱瑞(Luis Carrillo)表示,10月即將舉行總統選舉情勢,持續左右巴西股市表現,而且,在社會黨總統候選人甘伯斯意外身亡後,由副手席瓦取代為候選人,選情又有了新的變化,目前席瓦民意呼聲極高,與現任總統羅塞芙的民調支持率差距縮小,看來10月總統選舉很有可能是雙雌對決。
PMorgan證券報告,過去如果有結構性改革的契機,巴西股市本益比可望達到12.6倍,對照目前11.3倍的本益比,一旦政黨輪替機率上揚提高改革契機,巴西股市本益比將有向上擴張的空間,股市續揚機率也大增。
巴西股市回暖,拉美股市也跟著走俏,凱瑞表示,就第2季企業財報來看,雖然拉美企業利未有正面驚喜,但在信貸成本見頂,與終端需求緩步改善的趨勢下,市場預期拉美股市今明兩年的EPS年增率將達9%及14%。
凱瑞進一步指出,拉美企業獲利回升可期,搭配巴西選舉行情、墨西哥改革利多等題材可望發酵。
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