生技、基建、減碳 打聚光燈

基金趨勢.綜合分析：2023-03-08

去年出現股債雙跌走勢，但2022年新成立基金中，仍不乏逆勢突圍的悍將，以高息收、生技、基建、永續減碳等題材最突出。統計去年成立新基金迄今，當有中有三檔漲幅超過10%，分別是華南永昌台灣環境永續高股息...

全球市場觀測站／美股波動 不宜追高

基金趨勢.綜合分析：2023-03-06

市場聚焦美國聯準會升息政策，投資氣氛反覆，上周股市持續隨消息面震盪。債市方面，美國10年期公債債殖利率一度突破4%，上周五回落至3.96%，信用債券持續回跌。野村投信表示，近期公布的通膨數據降幅不如...

陸股基金 買點浮現

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-03-01

時序進入3月，投信統計，近10年來每年3月全球主要股市以深圳綜合平均漲幅1.7%最佳，前五名依序為紐西蘭、上海綜合、日本、S&P 500，整體以陸股最出色，平均漲幅分居一、三名。法人表示，中...

美投等債 甜蜜點到了

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-02-27

美國1月消費者物價指數（CPI）年增率6.4%，雖較前值6.5%持續下降，但高於市場預期年增6.2%，讓Fed升息壓力提升。法人認為，通膨短期波動在所難免，但若升息幅度如市場預期逐步減緩，債券市場可...

新興市場債 逢低進場

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-02-24

美國通膨再增溫，市場預期聯準會升息幅度與持續期將拉長，但美國降息仍可期，只是時間點向後遞延。投信法人表示，中國大陸開放邊境與美國升息接近尾聲，可望能驅動新興市場債券上攻走勢，可以趁新興市場債券位居低...

特別股ETF 資金淨流出收斂

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-02-22

特別股價格近一個月回升的主要動力來自於美債殖利率走低，由於市場投資人多數研判美國升息循環將進入尾聲，投信法人說，美債殖利率或可維持下降趨勢，將持續提供特別股價格回升潛力。柏瑞投信表示，通膨數據持續降...

高股息ETF 抗震優選

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-02-21

台股上市櫃企業元月財報出爐，目前預估2023年上市公司的企業獲利下滑幅度為18.8%，近期還有可能持續下修，在產業表現不明確、短線漲多情況下，指數陷入震盪。投信法人指出，在景氣轉折階段，兼顧分散風險...

台股基金 長線買點到

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-02-20

近一周台股陷波段整理，指數下跌106.95點，尤其受到台積電拉回修正，多數權值科技股也陷入整理，但仍有類股輪動表現勝出，台股基金表現前20檔仍維持正報酬。2月以來，美元指數未再走弱、進入整理格局，由...

新基金募集 「穩」字當道

基金趨勢.綜合分析：2023-02-16

觀察投信第1季募集新基金概況，目前已成立六檔基金，待成立基金一檔，已核准尚未募集的基金則有四檔，由於美國通膨率尚未明顯減緩，美國升息腳步未停歇，投資市場仍不明朗，今年新基金仍以債券及多重資產基金居多...

科技基金 績效威風

基金趨勢.綜合分析：2023-02-08

2月FOMC公布會後宣布僅升息1碼，美國升息循環漸入尾聲、美元指數回挫，帶動歐美日韓等股市大漲，近期半導體產業回神，科技股相關基金績效亮麗。統計境內735檔跨國股票型基金績效，有16檔基金今年來績效...

台股基金 掌握趨勢財

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-02-02

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）公布會後聲明，一如市場預期，升息幅度減緩至1碼（0.25%），市場接下來將聚焦「升息終點利率」及「降息時間」，近一月多檔台股基金反彈逾一成。投信法人表示，宜慎選優勢...

高股息ETF 錢景閃亮

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-01-30

ETF近年來規模及受益人數大增，躍升為國人主要的投資工具之一，當中又以配息型最受到資金青睞，除了台灣高股息標的，不動產、各類債券及海外股票ETF也因為各具利基且殖利率亦表現不俗，亦值得投資人留意。觀...

金銅ETF走升 下檔有撐

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-01-18

1月以來的國際原物料商品價格起伏較大，其中，黃金及銅的價格呈正向，激勵台股黃金與銅的ETF價格揚升。此外，日圓的強勢也拉抬日圓ETF在1月的漲勢。富蘭克林投顧表示，國際貨幣基金（IMF）曾提出警告，...

金兔年基金祕笈／科技股有望再展雄風

基金趨勢.綜合分析：2023-01-17

雖然台股虎年受到美國主導升息而重挫科技股評價，科技股基金績效大幅滑落，但台股仍以科技股的權重占比最大，加以台灣科技島的實力，在兔年美國升息可望趨緩之下，科技股有望再展雄風；投信說，因盤勢震盪難免，現...

《「我是有錢人」迷思689》2023年怎麼投資（上）：影響今年經濟與金融市場的3大關鍵字

個人理財.理財觀點：2023-01-12

每年，日本清水寺都會發表「今年的漢字」。而2022年的日本漢字，選的就是「戰」這個字。筆者認為，「戰」不但是2022年的代表字，更可能是貫穿整個2023年的關鍵。例如成功預測2008年金融海嘯的「末...

全球積極組合商品 抗震

基金趨勢.綜合分析：2023-01-12

高利率持續一段時間後，對企業經營、投資及家戶消費影響將逐漸浮現，中國大陸重開出入境大門為經濟送暖，漸漸從疫情高燒利空，過渡到告別清零政策的利好。法人建議，面對金融海嘯以來最差景氣，建議投資人採取價值...

全球市場觀測站／陸股解封題材熱炒

基金趨勢.綜合分析：2023-01-09

上周全球股市震盪整理，美國聯準會會議紀錄顯示鷹派態度持續，2023年降息機率渺茫，加上就業數據持續強勁，引發市場對央行鷹派立場的擔憂。成熟股市以歐股表現較佳，新興股市漲跌互見，陸港股市表現突出。野村...

美元計價基金 今年投資主流

基金趨勢.綜合分析：2023-01-06

台灣基金投資的計價幣別主要集中在新台幣與美元，以及部分的歐元，但近年來澳幣、南非幣計價也盛行起來。一般而言，標的計價貨幣若為弱勢貨幣，對於標的淨值表現為有利，投資人進行海外資產配置時也需考量匯率波動...

企業債、美公債 吸睛

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-01-03

近期各項通膨指標觸頂回落，惟聯準會明確表達短時間內不會降息的鷹派言論，藉此控制市場通膨預期，在高利率衝擊下，投資人對經濟衰退的擔憂增加，美債、投資級債價格出現反彈，現階段除了反應升息放緩利多，更因為...

陸股帶勁 投資契機浮現

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-01-03

2022年陸港股受疫情封控及升息等因素干擾，跌幅達兩位數，不過近期表現相對強勢。投信法人認為，隨疫情、經濟、政治等因素不確定性下降，2023年行情有望否極泰來漸入佳境，建議可透過定時定額方式布局。據...