全球積極組合商品 抗震
高利率持續一段時間後,對企業經營、投資及家戶消費影響將逐漸浮現,中國大陸重開出入境大門為經濟送暖,漸漸從疫情高燒利空,過渡到告別清零政策的利好。法人建議,面對金融海嘯以來最差景氣,建議投資人採取價值策略,選股不選市,善用組合基金的掌握動態調整優勢,掌握收益長線機會。
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金經理人申暉弘表示,全球經濟短線仍難有立竿見影的恢復,但隨著美國升息循環逐步放緩,通膨壓力緩解,預期美國利率在觸頂後可能維持一段時間,價值股表現優於成長股。加上大陸解封,全球經濟有望緩步走出陰霾,也為當前經濟局勢帶來轉機。
安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示,這波貨幣緊縮循環已多數反映在評價(P/E)上,但尚未完全反映在企業獲利前景中;未來在經濟持續下行甚至衰退背景下,今年企業獲利仍具下修空間。
國泰全球積極組合基金經理人林庭妤表示,根據美國就業報告顯示,平均時薪成長0.3%、年增率由11月的4.8%下降至4.6%,薪資增速放緩,顯示美聯準會升息抗通膨效果逐步顯現,加上未來幾個月通膨有望加速下滑,市場對Fed維持高利率水準預期降溫,對市場氛圍帶來正面助益。
在操作建議上,申暉弘表示,建議納入產業景氣循環指標,尋找本益比遭低估標的擇優布局,題材上較看好如能源、金融等防禦性持股,並可關注減碳、永續相關題材,採取多元布局策略,妥善分散風險,打造進可攻退可守的資產配置。
林庭妤建議投資可採取全球化分散布局策略,可關注全球積極組合類型基金,定期定額參與,不僅可降低僅投資單一國家或產業的風險,亦可提前掌握具有投資價值及成長性的趨勢主題。
布局方向上,莊凱倫表示,美元回降,推升非美市場資產反彈,加碼全球股票、新興亞股基金來參與股市上揚,但考量基本面放緩風險,仍適度配置防禦類股,如低波動、高股息等防禦型基金以降低風險。
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