基金特蒐／PGIM醫療生化 擁利基

基金情報.基金動態：2023-11-04

今年醫療產業的鎂光燈，聚焦在研發出減肥藥與阿茲海默症藥物的藥廠，特別是受惠於原本用來治療糖尿病的類升糖素胜肽-1（GLP-1），意外發現具有減重效果。法人分析，彭博預估2023年至2030年，該肥胖...

組合平衡型商品 抗震

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-10-23

以巴衝突難解，國際地緣政治不確定因子短期內難以降溫，美國關鍵10年期公債殖利率一度彈升衝破5%大關。法人建議，現階段觀察市場風險與機會仍存，可藉由組合平衡型基金配置，有效執行降波動增機會的投資策略。...

醫療生化 布局六趨勢

基金趨勢.生技農業、特殊資源：2023-10-23

今年來MSCI世界醫療保健指數僅在平盤附近，不過醫療生化個股各自表現，掌握糖尿病、減重、阿茲海默新藥的藥廠股價今年來一飛沖天。投信法人建議，第4季的醫療生化產業投資方向，不妨聚焦研發糖尿病、肥胖症、...

美A級公司債 買點浮現

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-10-19

隨美國升息循環近尾聲，加以2024年有機會降息，市場法人認為目前處於長期歷史低檔區的美國A級公司債，出現布局甜蜜點。投信業者建議，可透過具「提前結算機制」的機動到期A級債券基金進場撿便宜，鎖住較高債...

2023第4季基金投資趨勢／股八債二 可重押台美AI族群

基金趨勢.綜合分析：2023-10-05

統一投信指出，美國升息近尾聲，科技股評價修正將結束，台美股市有望震盪走高，債市則可望落底反彈。第4季投資可以採取股八債二的策略，以60%台股、20%美股，搭配20%美債，在掌握股票成長潛力的同時，透...

美投資級債基金 搶鏡

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-10-04

復華投信表示，美國升息循環接近尾聲，目前美國投資等級債指數殖利率是2008年金融海嘯時期以來的最高進場機會，建議可布局聚焦A級債券、設有提前結算機制的機動到期債券基金，投資人不需煩惱出場時機，就能輕...

台股基金十強 紅不讓

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-10-02

台股經歷第3季震盪拉回，累計今年來仍上漲15.6%，台股基金同期間績效更勝一籌，平均報酬率達四成，前15名報酬率更超過六成，第一名的日盛新台商報酬率將近翻倍、達95%；以公司別來看，今年績效前十強多...

美元混合基金 績效亮眼

基金趨勢.境外、股票型：2023-10-02

美股主要指數與科技股今年初以來走勢相對其他市場強勁，帶動訴求相對穩健策略的美元混合型資產型基金表現相對亮眼。根據理柏統計，境外各類美元混合型今年來前十強表現分別在9.2%至13.1%不等，受惠資金輪...

全球市場觀測站／生技股 擁長線利多

基金趨勢.綜合分析：2023-10-02

上周全球市場持續反映年底前聯準會可能升息1碼、高利率環境持續時間拉長的利空，美股震盪起伏，美國公債殖利率上揚，壓抑信用債券表現。不過，投信法人表示，近期生技股表現相對抗跌，中長期看好。野村投信表示，...

美公債超跌 可分批布局

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-09-25

美國升息進入末段，美國就業市場降溫和通膨率回落，顯示升息趨勢將趨緩，美國公債相關ETF價格超跌，提供了債券資本利得和多元化配置的機會，建議追求安穩息收的投資人可以採定期定額、分批布局。永豐20年期美...

債券商品 進場良機來臨

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-09-22

債券過往給人感覺是大戶投資者才能買賣的理財商品，但有了債券ETF提供小資族或教師等保守型投資人一個入門機會，尤其是美國現階段的利率相對高，機構法人預期美國升息循環將近結束，提供一個好的進場的好時機。...

新興債行情 反轉向上

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-09-13

美國升息進入尾聲，美元吸引力逐漸轉弱，預估資產將會移動至具吸引力的地方尋求投資機會。法人表示，降息尾聲將有利於債券行情反轉向上，投資等級債與新興市場債是相對看好的債券標的；根據過去歷史經驗觀察，此兩...

多重資產基金 買點到

基金趨勢.綜合分析：2023-09-13

統計近兩次美國升息觸頂後全球股債市表現，在升息觸頂三個月後，全球股市與債市平均上漲3.9％、5.1％；六個月後，平均上漲10.4%、9.8％；一年後，平均報酬上看17.2％、22.6%，法人指出，9...

主動式台股基金 抗震

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-09-04

台股8月受到美國升息言論干擾，股市陷入高檔震盪走勢，加權指數單月下跌2.9%。統計主動式台股基金繳出正報酬共98檔，整體平均為0.1%，相較台股ETF在8月僅五檔繳出正報酬，整體平均報酬率為負2.3...

美債殖利率飆 伺機進場

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-09-04

在美國強勁經濟數據以及通膨反覆出現的情況下，愈來愈多投資人意識到美國通膨不太可能如市場預期般迅速回落，市場對於聯準會在更長時間內維持高利率的預期持續增強，這為美債殖利率帶來了新的支撐，造成美債10年...

組合基金 攻守兼備

基金趨勢.綜合分析：2023-08-30

美國經濟服務業景氣開始下行，製造業景氣萎縮，使得市場波動加劇，法人建議，擔心市場風險過高又不想錯過投資時機，可以考慮組合基金。組合基金投資標的為「基金」，因非直接投資在股票、債券，且不限於單一區域、...

海外商品績效 本月失色

基金情報.基金新聞：2023-08-29

惠譽調降美債信評、企業財報不確定高懸，加上FOMC會議記錄偏鷹，引發8月以來股債市齊跌，連帶股票型、債券基金雙雙下跌。總計8月以來台灣金管會證期局核備近千檔境外基金平均下跌2.8%，其中，698檔股...

印度蟬聯亞股人氣王

基金趨勢.境外、股票型：2023-08-29

國際資金上周流出亞股，但印度反而有國際資金淨流入2.09億美元，奪亞股吸金王寶座。受到美國升息、全球金融業一系列危機影響，近一季全球主要股市表現震盪，統計投信發行的海外基金近一月績效表現兩極化，其中...

目標風險基金 退休幫手

基金趨勢.綜合分析：2023-08-29

高齡化、少子化、長照安養等議題備受注目，退休理財已是全民重視議題。投信業者因應這股投資理財趨勢，推出退休理財基金供民眾選擇，今年以來，相關基金繳出逾一成績效者所在多有。觀察今年以來新台幣計價目標風險...

全球收益型資產 價值浮現

基金趨勢.境外、股票型：2023-08-17

下半年以來，全球許多市場面臨修正壓力。法人指出，全球經濟溫和復甦，美國升息近尾聲，有利風險資產。但政經變數仍多，建議投資人靈活配置，多元布局全球收益成長型資產。市場預期美國聯準會（Fed）再升息空間...