定期定額微笑曲線 助攻投資成效顯現

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-04-25

歷經2022年股債雙市皆跌的震撼，投資人的行為也出現分歧，不少人選擇半途退出暫作壁上觀，然而如此的舉動恐怕就錯失今年以來全球金融市場多有反彈的行情；反觀去年應對震盪時仍持續定期定額累積部位者，手上虧...

成長股基金 長線帶勁

基金趨勢.綜合分析：2023-04-06

美國聯準會（Fed）升息近尾聲，在成熟市場中，去年弱勢的成長股基金今年止跌回升，領漲其他族群。法人指出，金融市場雖仍面臨許多不確定因素，但成長股具備長線成長題材，後市表現機會。理柏（Lipper）統...

百達：減碼股票 加碼債券

基金趨勢.綜合分析：2023-04-05

全球最大主題式基金資產管理瑞士百達發布投資展望指出，儘管經濟比之前預期更具韌性，但通貨膨脹仍高，因此持續減碼股票、加碼債券，對現金保持中性。就資產類別來看，百達看好新興市場股票、美國投資等級債及黃金...

貨幣基金 熱錢湧入

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-04-04

全球金融市場瀰漫風險規避氣氛，資金流向貨幣市場及債券基金、撤出股票型基金。EPFR Global統計，在上周，貨幣市場基金吸金600億美元，債券基金進帳24億美元，股票基金則流失51億美元。EPFR...

美元計價基金仍有三優勢

基金趨勢.綜合分析：2023-03-31

機構法人開始預期美國停止升息後，降息很快會到來，近期已略見到美元走弱跡象，但美元居全球主流貨幣之首，可保有一定程度的美元資產，不必過於積極減碼或避開美元計價的股票或債券基金。台灣基金投資的計價幣別主...

第二季目標降波動、顧收益 聚富組合守成求進

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-03-29

展望第二季，盤勢聚焦美國經濟是硬著陸或軟著陸、通膨降溫速度和主要央行貨幣政策動向，儘管美國通膨仍然頑固、就業市場強健，導致聯準會官員態度一度傾向鷹派，然而三月隨著美歐銀行相繼傳出危機、經濟前景擔憂加...

2023第2季基金投資趨勢／日盛：新科技 + 解封成長概念 聚焦

基金趨勢.綜合分析：2023-03-28

日盛投信指出，在第2季投資可聚焦線上人工智慧（AI）「新科技題材」及線下經濟「解封成長題材」。建議投資人，股票資產占60%，布局成長動能強的台股、越南及智能車；債券及多重資產占40%，創新科技非投資...

法人：信用債仍有甜頭

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-03-23

歐美忙著解決銀行財務危機，全球金融市場跟著震盪。法人指出，多元債具備靈活債信配置，不僅在經濟轉好的情境下有上漲機會，而且在經濟轉差的情境下提供防護空間，是不確定市況中的投資首選。施羅德施羅德歐洲債信...

2023第2季基金投資趨勢／中信：防禦型商品 重押八成

基金趨勢.綜合分析：2023-03-16

市場不確定因素多，全球股債市震盪。中國信託投信建議，投資人在第2季投資配置以防禦型投資商品為主，80%的資金布局在全球複合債券基金與多重資產基金，其餘20%可選擇具長線發展潛力、本益比偏低的越南機會...

台股基金 規模增胖

基金趨勢.台、陸股、大中華：2023-03-14

2月台股高檔震盪，加上當時投資氣氛好轉，帶動投資人持續買進台股基金、台股ETF。據投信投顧公會統計，2月底整體境內基金已達5.13兆元，創下歷史新高紀錄，較元月再增加789.5億元，其中，台股ETF...

基金操盤手／全球品牌概念 錢景亮

基金趨勢.綜合分析：2023-03-13

美國聯準會（Fed）由鴿轉鷹，全球金融市場震盪。貝萊德ESG社會責任多元資產基金經理人麥肯錫（Conan McKenzie）認為，市場變化快速，與其費心猜測，不如建立多元資產組合，除股債配置之外，也...

全球市場觀測站／日圓走貶 帶旺出口類股

基金趨勢.綜合分析：2023-03-12

美國聯準會放鷹打擊市場信心，上周美股震盪回檔，成熟市場中，日股表現相對突出，新興市場漲跌互見。債市方面，美國公債殖利率自高檔回落，信用債券出現反彈，投資級債券相對突出。上周聯準會主席鮑爾出席參議院銀...

固定收益ETF 湧錢潮

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-03-06

美國通膨指標超過預期，加上美國第4季勞動成本的提高，美債殖利率過去一周走勢震盪加大，周間一度升破4%關卡，所幸後半周有所回落，部分債市獲得喘息，債市周線表現漲跌互見，以成熟市場和投資等級債券較為受到...

債券型ETF 人氣爆棚

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2023-02-24

美國聯準會（Fed）升息近尾聲，債券收益率提升，今年來國人大買債券ETF。在1月國人最愛的十檔ETF中，高達八檔是債券型ETF，投資等級債ETF尤其吸金，另外兩檔則是台股高股息ETF。雖然市場擔心F...

債市 擁有三大利基

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-02-21

市場預期，美國聯邦基準利率可能在7月觸頂並維持高檔一段期間。法人指出，歷史經驗顯示，在升息循環結束前如果採取槓鈴策略，同時布局美國公債與美國非投資等級債券，報酬可望高於升息循環結束後才進場。聯博投信...

投資等級債 夯

基金趨勢.債券、貨幣型：2023-02-20

雖然市場擔心美國聯準會（Fed）下月將升息2碼，但無論如何，升息近尾聲已是事實。從投信近期募集新基金的狀況也可發現，投信最近偏愛投資等級債及台股基金，在掌握債息及股息的同時，也不忘追求成長動能。Fe...

美股走勢 轉趨震盪

基金趨勢.境外、股票型：2023-02-20

美國通膨數據強勁，市場擔憂聯準會持續升息，美股回檔整理，其他市場則漲跌互見。債市受到美國公債殖利率回升影響，呈現回檔走勢。野村投信表示，上周公布的1月CPI與PPI數據皆較市場預期強勁，1月CPI年...

全球市場觀測站／美股走勢轉趨震盪

基金趨勢.綜合分析：2023-02-20

美國通膨數據強勁，市場擔憂聯準會持續升息，美股回檔整理，其他市場則漲跌互見。債市受到美國公債殖利率回升影響，呈現回檔走勢。野村投信表示，上周公布的1月CPI與PPI數據皆較市場預期強勁，1月CPI年...

新基金募集 「穩」字當道

基金趨勢.綜合分析：2023-02-16

觀察投信第1季募集新基金概況，目前已成立六檔基金，待成立基金一檔，已核准尚未募集的基金則有四檔，由於美國通膨率尚未明顯減緩，美國升息腳步未停歇，投資市場仍不明朗，今年新基金仍以債券及多重資產基金居多...

穩「建」組合 拆招市場波動考驗

基金高手.富蘭克林-羅尤美：2023-02-15

儘管今年股債雙市表現頗為強勢，然而上半年在景氣弱、通膨雖趨緩仍高過2%目標、聯準會升息近尾聲等情境下，顯然接下來的投資考題仍不少，與其跟著市場隨著波逐流，不妨以美國平衡型基金為核心，採取六成的比重再...