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固定收益ETF 湧錢潮

2023-03-06 23:30:34經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美國通膨指標超過預期,加上美國第4季勞動成本的提高,美債殖利率過去一周走勢震盪加大,周間一度升破4%關卡,所幸後半周有所回落,部分債市獲得喘息,債市周線表現漲跌互見,以成熟市場和投資等級債券較為受到資金關注。

根據彭博資訊,過去一周各類型債市ETF以成熟市場較受資金青睞,整體固定收益型ETF資金淨流入66億美元,以美國市場獲50.91億美元淨流入為主,全球與歐洲分別獲9.02億與3.27億美元淨流入;反觀新興市場遭資金淨流出2.86億美元、新興市場當地貨幣遭淨流出0.93億美元。

就債券信評類別而言,投資級債ETF資金淨流入73.03億美元、非投資級債遭資金淨流出14.6億美元。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽表示,美國就業市場強勁,通膨可能不易快速回降至聯準會(Fed)目標,預期今年通膨率將落在3%~5%區間內,Fed可能還會再升息一次或兩次,之後再視經濟數據而定。因應景氣走緩或甚至可能衰退情境,看好高品質公債、投資級企業債或抵押債的防禦表現。

統一美債10年Aa-A ETF經理人許雅惠表示,現階段投資高評級債券,不僅能獲得較高的息收,未來Fed停止升息,甚至是降息時,也有望賺取資本利得。根據歷史經驗,高評級債券會率先反映Fed利率終點,使債券價格落底反彈。另外,高評級債券信評等級高的特色,使此類債券的違約風險極低,避險效果近似公債。

桑娜.德賽指出,非投資級債須留意企業債息成本驟升、景氣放緩不利經營的衝擊,所幸美國企業的財務體質已較過去危機時期紮實,藉由精選標的仍能找到相當好的投資機會。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示,雖消費力道可能略為減緩使經濟轉弱,但整體發債公司的負債比及資產負債表仍佳;此外從供給面來看,雖有升息、量化緊縮等因素造成市場資金減少,但市場仍偏好高息產品、加上目前流通的債券總和減少,也有望帶來支撐。

債券ETFFed

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