布局新興市場 專家促多觀望

基金情報.基金新聞：2024-01-22

目前市場和壽險公司合作新興市場目標到期債券基金相關投資型保單的投信公司，包括施羅德、聯邦、宏利、景順、野村等投信業者，多數目標到期債基金的年期四到六年不等，尤其又以六年期最熱賣。金融圈人士說，這類基...

目標到期債踩雷 投資人、保戶重傷

基金情報.基金新聞：2024-01-22

繼銀行及壽險公司的授信及海外股債投資踩雷之後，隨著新興市場目標到期債券基金今年起進入「到期高峰期」，先前隱而未爆的地雷終於爆發。近日引發許多保戶和基金投資人議論紛紛。金融業者私下指出，二○一八年是六...

平衡型績優 打敗大盤

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-01-22

台股平衡型基金在債券及股票彈性配置、隨漲抗跌的優勢發揮下，短中長期績效皆完勝大盤，近三個月台股平衡型基金平均報酬率5.8%，超越同期間上漲4.3%的加權指數；近六個月、近一年基金平均各上漲1.7%、...

債券投資 瞄準「一長三高」

基金趨勢.債券、貨幣型：2024-01-19

展望2024年第1季債券ETF，基於主要央行立場轉鴿，降息幾乎已確立，加上債券收益率仍處相對高點，存債仍具吸引力下，投資人可朝「一長三高」的角度來挑選債券ETF，如「長」天期美債、安全性「高」、報酬...

《「我是有錢人」迷思729》2024年理財趨勢展望（下）：想要投資獲利，就要以中國大陸為標準以「趨吉避凶」！

個人理財.理財觀點：2024-01-18

關於2024年投資佈局的重點，筆者認為有二大依據，其一是「經濟景氣」，其二是「匯率升貶」。其中，「經濟景氣」的依據很好理解，就是「投資看好的國家、地區或產業」，至於「匯率升貶」，則是考量投資人的「跨...

投資級債ETF 有利可圖

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-01-17

1月美銀美林經理人調查報告顯示，即使近期長天期公債殖利率下滑超過100基點，經理人仍持續看好債券，在本月維持淨加碼；加以甫公布的美國12月生產者物價指數（PPI）再度下滑，帶動債市多頭氣氛。投信法人...

境外固定收益型 吸金

基金趨勢.境外、股票型：2024-01-17

根據境外基金觀測站統計，2023年境外基金全年淨申購金額為1,179.8億元新台幣，至年底國人持有金額達3.83兆元，年增11.2%；其中固定收益型與平衡型商品最吸金，全年淨申購金額為1,125.4...

台股ETF 人氣紅不讓

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-01-15

今年來股債市同步湧入資金，據集保戶股權分散統計資料顯示，債券ETF受益人上周再增加2.25萬人，台股ETF受益人更是單周大增11.54萬人，合計共增13.79萬人。進一步觀察，最新一周台股ETF增加...

中長天期投等債 搶鏡

基金趨勢.債券、貨幣型：2024-01-15

債券資產投資熱潮從去年延續至今年，近期收益型商品以中長天期的投資等級債最受資金青睞。由於債券殖利率回落，帶動價格走勢上漲。法人表示，中長天期投等債可望持續受資金青睞，逢低買進時機到。受惠於美國聯準會...

新興債上攻 快點火了

基金趨勢.債券、貨幣型：2024-01-10

美國聯準會（Fed）態度轉鴿，促使新興市場債券更有表現空間。瀚亞投信表示，Fed寬鬆態度將使新興國家央行獲得更大的利率政策彈性空間，尤其是對拉丁美洲或中東歐洲地區等較早啟動升息的國家，更能適切地以當...

金融型標的 伺機布局

基金趨勢.綜合分析：2024-01-09

美國公布去（2023）年12月非農業就業數據強勁，反應美國經濟偏強，帶動美國10年期公債殖利率重返4字頭。法人表示，美國就業、薪資增速優於預期，加上短線股市漲多獲利賣壓出籠，美國10年期公債殖利率料...

台股高股息ETF 績優

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-01-09

國人最青睞的十檔境內基金中，高達九檔是ETF，以美國長天期債券ETF及台股高股息ETF為大宗，規模大都在千億元以上，績效則以高股息ETF最優。美國聯準會（Fed）今年將降息，市場持續看多長天期債及高...

美投資級債拚逆轉勝 歷史經驗…經濟放緩時都有好表現

基金趨勢.債券、貨幣型：2024-01-08

美國聯準會升息接近尾聲的環境下，投資級公司債可望由2023年的大逆風轉為順風；根據過去經驗來看，在美國經濟放緩時期，美國投資級公司債都有不錯的表現。上周台灣債券ETF受益人增加前四名中，以群益ESG...

固定收益型ETF 美國受寵

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-01-08

過去一周各類債市ETF多獲資金淨流入，整體固定收益型ETF資金淨流入23.7億美元，主要為美國獲16.0億美元淨流入，全球與歐洲分別獲2.4億與2.2億美元資金淨流入，但新興市場與新興市場當地貨幣分...

ETF紅火 投資人躍增

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-01-08

2024年一開年ETF總投資人數持續攀升，受惠買盤歸隊、行情拉回提供進場機會、不少元月ETF除息配息亮麗，單周投資人數增加13.5萬人，為過去四周最大增加量，連續第32周增長；總投資人數攀升至859...

股債ETF混搭 2024有甜頭

基金趨勢.綜合分析：2024-01-05

隨著市面上ETF產品多元發展，加上投資族群年輕化，以及ETF自身具有的投資便利性，使得近年來ETF投資風氣盛行，市場討論熱度不墜。為滿足投資人需求，各家投信也積極發行新款ETF搶市，類型包含市值型、...

海外科技股票型 漲勢猛

基金趨勢.境外、股票型：2024-01-05

觀察2023年股、債原型ETF表現，股票方面，台股原型ETF全數繳出正報酬佳績，且平均漲幅近31.84%，表現更勝大盤，而海外股票ETF則呈現漲多跌少，但值得留意的是，在AI熱潮、帶動科技股反彈之下...

ETF除息秀 美科技股靚

基金趨勢.REIT、ETF、平衡型：2024-01-04

元月ETF除息秀如火如荼展開，有不少業者拉高配息，帶動多達11檔ETF元月預估年化配息率超過7%，且以科技股相關為主，反應AI題材發酵，帶動股息及資本利得表現，其中，永豐美國500大（00858）以...

亞洲非投等債 帶勁

基金趨勢.債券、貨幣型：2024-01-04

元月是全球債券發行最熱絡的月份之一，企業紛紛發行美元債籌資，亞太地區同步展現生機。法人表示，市場目前預計2024年第2季有機會降息，債券殖利率將會再次走低，無風險利率也從高檔回落，有利於亞洲非投資等...

2024第1季基金投資趨勢／股八債二 押寶科技股、投等債

基金趨勢.綜合分析：2024-01-04

復華投信表示，美國聯準會（Fed）升息循環結束並可能降息，加上經濟軟著陸及企業獲利動能提升，研判2024年很可能股債雙漲。第1季可採股八債二策略，以台股及科技股等成長題材為核心，債市著重信用風險低的...