台股高股息ETF 績優
國人最青睞的十檔境內基金中,高達九檔是ETF,以美國長天期債券ETF及台股高股息ETF為大宗,規模大都在千億元以上,績效則以高股息ETF最優。美國聯準會(Fed)今年將降息,市場持續看多長天期債及高股息ETF。
投信投顧公會統計,到去年11月底為止,境內基金以元大台灣50(0050)規模最大,達3,021億元。這是台灣第一檔ETF,成立逾20年,也最早「三千寵愛在一身」,去年含息報酬27.5%,接近大盤漲幅。
規模第二名為元大高股息,達2,449億元。這檔ETF2007年成立,長期績效不及元大台灣50,2023年卻以56.8%的全年含息總報酬擊敗0050,在高股息ETF績效中也是名列前茅。
緊追在後的是國泰永續高股息,以2,371億元規模排第三。這檔ETF創下許多紀錄,2020年7月成立,以最短的時間達到2,000億元規模,受益人數超過116萬人,高居ETF第一。00878去年含息總報酬43.8%。
復華台灣科技優息堪稱2023年的明星ETF,去年6月才成立,半年後規模就衝到1,064億元。這是國內第一檔台股月配息ETF,去年以每月0.11元的穩定高配息及快速填息吸引投資人,今年元月將配息0.13元。00929是否就此配息穩定在0.13元,備受矚目。
接下來是五檔債券ETF,雖然規模均未攀上2,000億元,但漲勢迅猛,2023年規模大躍進。千億俱樂部成員依次為元大美債20年(1,274億元)、中信高評級公司債(1,214億元)、元大AAA至A公司債(1,201億元)、元大投資級公司債(1,084億元)。群益投資級金融債規模也有927億元。
2023年上半年,Fed積極升息,美長天期債券ETF受傷慘重。到11月,隨著Fed趨於鴿派,股債市大反彈,這些債券ETF奮力反攻,全年終於全數交出正報酬。
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