科技題材REITs 有看頭
市場預期Fed今年將進入降息循環，根據過去三次Fed停止升息後至開始降息期間，美國REITs漲幅均超過15%，平均大漲16.5%。展望2024年，法人指出，不動產中的科技題材REITs更具有AI趨勢與降息循環加持優勢，且評價面相對其他類股更具優勢，投資人可透過相關基金參與布局。
根據FactSet資料顯示，MSCI世界指數不動產分項企業獲利年增率可望從2023年的1.4%跳升到2024年的7.2%，淨利率年增率則維持雙位數成長，從2023年的預期12.3%，2024年預期可達15.3%。
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷解釋，數據顯示供給開出對市場之於租金增長的預期影響有限，只是次產業表現差異仍大，後續仍需觀察企業財報及財測狀況，又以資料中心REITs最值得留意。
葉菀婷指出，REITs去年底經歷一波明顯漲勢後，在2月初財報公布家數尚少、消息面清淡情況下，短線表現較受壓抑，但無礙對REITs產業後市正面看待。
展望後市，受惠AI趨勢看俏、相關硬體設施需求撐腰，資料中心租金居高不下，可望成為營運成長力道一大助力；且全球龍頭企業雲端相關資本支出的年增率自2023年的3%上修至12%，也可望成為科技REITs的成長利基。台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝也表示，生成式AI廣泛應用，大幅提升資料中心需求，資料中心租賃第3季再創新高，由於用地可用性和電力有限的問題，使得租賃業可持續推低空置率，此外，AI伺服器支出超出預期，預計今年主要雲端業者資本支出將成長19%至1,600億美金，龍頭業者將持續受惠。
葉菀婷表示，在AI趨勢與降息循環兩大利多支撐下，兼顧科技題材的REITs基金，投資吸引力浮現。
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