槓桿型ETF 買氣強滾滾

2024-02-14 03:00:01經濟日報記者高瑜君／台北報導

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隨著投資人對槓桿ETF熟悉度增加，透過槓桿型ETF參與台股、美債波段行情的資金也顯著增加，帶動盤面上槓桿型ETF規模、交易熱度及人氣大成長。法人提醒，善用槓反型ETF可以增加投資效率，惟操作時須謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，並嚴設停損規劃。

根據CMoney統計至2月5日，槓桿型ETF一共有21檔，規模達到1,198.21億元，然去年同期為768.75億元，成長幅度高達55.8%；而投資人數也從9.01萬人翻倍至18.7萬人。

其中，美債槓桿型ETF交易熱度與規模提升最多，反映投資人將其作為積極參與美債反彈、布局未來降息行情，以及互補美債期貨操作的操作工具。

其中，國泰20年美債正2（00688L）過去一年規模從5.43億元增胖至93.43億元，成長率高達1,617.9%、其次為元大美債20正2的657.1%，規模也從32.3億元來到244.57億元。

不少積極型投資人將目光轉向槓桿型ETF，因其優勢在於快速取得曝險、放大收益，加上運用期貨做保證金交易，承擔匯率風險較原型債券商品更小。但國泰投信也提醒，槓桿產品波動較大，宜做為短期操作工具，投資人也應善設停利停損價位。

投信法人指出，市場熟知的多頭漲勢成形時，槓桿ETF在複利效果加持下會漲得比原型ETF還多，更巨大的優勢其實是在於：資金效率與控制曝險比例，前者在於槓桿設計，舉例來說，用一半的本金來操作元大台灣50正2，在多頭行情有機會累積超越全部本金投入元大台灣50的報酬率。

而後者則是二倍槓桿ETF會自動控管資金曝險盡可能維持在二倍，例如，相對於直接操作台指期在17,000點位置做多一口，原始保證金約為20倍槓桿，要降到二倍槓桿需要放入170萬，而不管是買進元大台灣50正2一張還是一股，都可以做到二倍槓桿。

同時，直接投資期貨若虧損超過維持保證金，需要補足保證金，若行情不如預期可能擴大虧損；而正2 ETF交割完成後，無論行情如何變化，投資人都不會被追繳，最大損失就是買進時的股款，風險相對可控。

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