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債券ETF 績效大反彈

2023-12-18 00:48:30經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美國通膨持續降速,聯準會(Fed)轉鴿,美國兩年、十年期公債殖利率大降33點、3...
美國通膨持續降速,聯準會(Fed)轉鴿,美國兩年、十年期公債殖利率大降33點、30點,至4.38%、3.92%,各債市大漲以對。(路透)

美國通膨持續降速,聯準會(Fed)轉鴿,美國兩年、十年期公債殖利率大降33點、30點,至4.38%、3.92%,各債市大漲以對,連帶債券ETF第4季以來績效強強滾,幾乎全數扭轉今年來負報酬表現,帶動年初以來報酬轉為正數。

聯準會(Fed)最新一次利率決策會議再次維持利率於5.25%~5.5%,並上修今年經濟成長率至2.6%,官員預估明年可能降息3碼、2025和2026年還可再降四次和三次。

今年以來債券ETF大舉吸金,根據CMoney統計,截至15日,投資人數來到106.4萬人,再度刷新新高紀錄,對比去年底的15.06萬人,今年以來大舉增加91.33萬人,成長率高達606.27%。不過,進場的投資人也隨著債市價格一路破底,好在降息終於露出曙光,各大債市終於一掃疲態。

今年來債券ETF前十強漲跌
今年來債券ETF前十強漲跌

美國十年期公債殖利率從10月底相對高點4.93%驟降,如今跌破4%,帶動債市跌深反彈,統計盤面上88檔債券ETF,近一周含息價格表現,平均漲幅達2.61%、近一月來到5.5%。

拉長時間至今年來,平均漲幅來到8.3%,盤面上,僅剩元大中國債3-5以及兩檔長天期美債正2尚未翻正,不過,槓桿債券ETF跌幅也已經收斂至10%上下。

今年以來債券ETF前十強漲幅在13.2%之上,最強一檔是追蹤彭博10年期以上優先順位金融債指數的中信優先金融債17.37%;中信高評級公司債則以14.1%排第二。

其餘第三至第十強漲幅都有13%,如中信投資級公司債、國泰投資級公司債、新光A-BBB電信債、凱基金融債20+、富邦歐洲銀行債、群益投資級電信債等。

中信高評級公司債經理人游忠憲認為,近期十年期公債殖利率震盪走低,逐步反映未來兩年降息預期;然而高利率環境下,體質較弱的公司及新興市場經濟體將面臨挑戰,再加上明年開始即將進入再融資的高峰,須留意信用風險,建議布局良好信評兼顧資產品質的投資等級債。

群益投資級電信債經理人曾盈甄表示,電信產業基本面表現佳,受到第3季美國及歐洲電信商財報因iphone新機銷售較佳帶動消費者資費升級需求,使每人人均電信資費上漲,整體財報營收及現金流量優於預期,帶動信用利差縮窄。

債券ETF債市

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