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組合平衡型商品 穩穩賺

2023-12-04 23:26:32經濟日報 記者崔馨方/台北報導

隨著市場確認緊縮結束,全球主要股市陸續展開反彈。展望2024年經濟要點,新興市場表現相對亮眼,市場預估美國2024年經濟趨緩不至於衰退的情境下,降息環境將有利股債市表現,法人建議透過組合平衡型基金靈活配置,獲取股債市投資契機。

標普500指數11月漲8.9%,創下1950年以來第18大月漲幅,加上12月往往是股市季節性走強時期,市場瀰漫一股樂觀情緒。日盛目標收益組合基金研究團隊指出,隨著聯準會升息周期結束的預期升高,全球股債資產在經歷數月震盪後,11月以來呈現大幅反彈。

平衡型基金近月績效前十名
平衡型基金近月績效前十名

股債走勢很大程度上取決於利率預期,目前各國央行大多已結束激進升息周期。

預計2024年經濟成長將放緩,不過全球經濟的衰退風險已經大幅降低,而股市將受益於此,股票市場漲勢延續多取決於債券殖利率下降幅度,市場目前預計2024年第2季降息,債券殖利率將再次走低,形成良性循環。

日盛目標收益組合基金研究團隊指出,在資產表現方面,非投資等級債券、政府債券、美國、台灣股市以及科技股等都是可以持續關注焦點。

美國企業財報顯示盈利及營收周期正處於復甦階段,企業籌資能力提升讓信用違約不致攀升,同時無風險利率也從高檔回落,皆有利非投資等級債券績效表現,投資可追蹤美國非投資等級債券後市表現。

PGIM保德信多元收益組合基金經理人莊禮菡指出,組合平衡基金因為持有全球股債資產,可達到穩中求益、攻防兼備之效,且在動態調整之下,能聚焦掌握市場投資契機。

就目前市場分析,看好企業獲利回復正成長,全球股市仍以成長股優於價值股,且因為升息近終點,科技股有估值修復機會;另一方面,可關注中國政策托底效果,並開始找尋近期較無表現的新興市場投資機會。

債券組合基金投資等級債

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