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千億級債券ETF 再添一檔

2023-11-27 23:10:03經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美債、投資級債殖利率升至2007年以來的相對高檔,驅動投資人投入ETF市場。 路...
美債、投資級債殖利率升至2007年以來的相對高檔,驅動投資人投入ETF市場。 路透

美債、投資級債殖利率升至2007年以來的相對高檔,驅動投資人投入ETF市場,債券ETF交投火熱,其中,千億元俱樂部的債券ETF檔數增加至四檔,依序為元大美債20年(00679B)、中信高評級公司債、元大AAA至A公司債以及元大投資級公司債。

根據CMoney統計,截至11月27日,千億俱樂部成員新面孔是元大投資級公司債,在追加募集籌碼釋出下,規模站穩千億元大關,挹注規模逾千億元的債券ETF達四檔。

四檔規模逾千億元的債券ETF
四檔規模逾千億元的債券ETF

雖然債券價格仍處在低檔,以這四檔檢視,今年來價格表現跌幅落在2%至9%間;加計配息後價格也僅為低個位數漲幅,甚至仍有負報酬者。不過,市場更聚焦享有高債券殖利率以及後續降息的資本利得空間,債券ETF買氣旺盛,其中,元大投資級公司債今年以來規模成長202%,從年初的不足400億元急速成長至1,018億元;元大美債20年今年以來成長率達187%,約從450億元成長至如今的1,264億元;元大AAA至A公司債成長率也有92%、中信高評級公司債為83%。

中信高評級公司債經理人游忠憲表示,美國聯準會(Fed)利率會議紀錄指出,「官員討論政策展望時持續提及,貨幣政策立場必須保有充足限制性,才能在一段時間後讓通膨重返設定的2%目標」。意味在考量不確定性、風險及央行迄今取得進展,預期Fed將「謹慎行事」。

展望後市,雖然企業面對高利率環境有些許挑戰,對明年經濟可能面臨低度成長,但企業資產負債表持續修復,後續將觀察核心通膨數據和銀行信貸緊縮是否更趨緊,進而影響實體經濟發展,牽動利差走勢。

操作上,元大投信建議,現階段投資人進場ETF可把握股債搭配時機,因過去債券殖利率偏低,使其固定收益特色被忽略,但目前美國10年期公債殖利率逾4.4%,加上美國通膨增速降溫,創造債券ETF配置機會。

游忠憲認為,美債走勢影響投等債殖利率表現,建議投資人長期布局可先尋求產業前景佳、違約率較低,適度拉長存續期,有望創造更佳的高息收機會。

元大投信公司債債券

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