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REITs誘人 可分批布局

2023-11-23 22:58:14經濟日報 記者王奐敏/台北報導

聯準會升息預期見頂,利率前景將更加穩定,不僅將減輕去年以來REITs市場面臨的利率彈升壓力,後市REITs報酬可望更加亮眼。

根據1995年以來共四次的歷史資料統計,在聯準會結束緊縮周期後一年,REITs往往能繳出強勁報酬,平均可達18.4%的雙位數高水準,即使以單次表現來看,最低也有近12%漲幅。

過去聯準會末次升息後一年的REITs績效
過去聯準會末次升息後一年的REITs績效

PGIM全球精選不動產證券基金產品經理林芷麒表示,過去二年因快速升息影響,全球資金轉向更高收益的資產,導致全球REITs市場表現大幅落後全球股市約17個百分點,目前許多REITs交易價格相較資產淨值折價幅度高達25%,但看好利率政策即將反轉之下,反而提供具吸引力的切入時點。

REITs收益來源除房屋增值的資本利得,租金收入、管理費用是主要,也是相對穩定的報酬來源,平均每年租金報酬7.2%,提供REIT資產堅實的下檔保護。

林芷麒分析,目前AI相關數據中心REITs市場火熱,能提供數據中心、託管和網路解決方案的相關REITs需求開始進入高速成長階段,另外像是工業、管理發展、醫療保健、住宅類等REITs也日趨蓬勃,以工業型REITs來說,受惠於物流倉儲需求與日俱增,從事工業配送和零售物業的持有、開發、管理及溫控倉儲等REITs需求面有增無減。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出,美國養老社區、工業、等需求熱絡,使得大部分電子業業績衰退之際,美國REITs第3季財報穩健,使美國REITs企業上修2023年獲利展望至4.4%。目前美國REITs市場整體淨值折價擴大至20%,是近年來低點,股利率逾4%,具吸引力,建議震盪過程中分批布局。

REITs聯準會升息

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