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固定收益ETF 熱錢湧進

2023-11-21 23:13:10經濟日報 記者王奐敏/台北報導

隨各國公債殖利率在上周幾乎全數回落,債券市場也得到激勵。過去一周多數債市ETF獲大額資金淨流入,整體固定收益型ETF資金淨流入85.68億美元,主要以美國獲56.97億美元淨流入為主,歐洲與全球等市場分別獲15億與0.3億美元淨流入,反觀新興市場與新興市場當地貨幣分別遭資金淨流出0.11億與0.47億美元。

就債券信評類別而言,投資級債ETF獲46.75億美元淨流入,而非投資級債ETF則獲29.47億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽分析,美國就業數據已有鬆動、儲蓄耗盡也將影響後續消費動能,預期經濟成長可能將明顯放緩。

然而,通膨雖然滑落,但離聯準會2%目標仍有段距離,預期高利率仍將維持一段時間,可能到明年底才可能有降息機會。

此外,美國龐大債務和預算赤字壓力,仍將可能推升長天期公債殖利率回揚,在這段調整的過程,金融市場波動難以避免,所幸目前高品質債券殖利率處16年高點,債市的投資能見度及防禦功能提高。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克指出,目前仍偏好債優於股,高品質固定收益資產提供較股利股更具吸引力的收益水準,企業轉嫁高物價的能力已愈來愈有限,獲利將面臨壓力。

在過去一年當中,主要將資產從高品質股利股轉向高品質固定收益資產,提升收益同時降低風險,現今看到更為廣泛的投資機會與收益機會,同時也能夠獲取潛在長期資本增值空間。

債券投資策略上,安聯投信表示, 上升偏高的利率提高持有現金的機會成本,建議可在持有較低現金水位的同時,也將現金部位配置在短天期的固定收益資產。

債券投資固定收益ETF

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