台股高息ETF 漲勢猛
2023年上半由美股打頭陣,科技股一馬當先,帶動相關ETF漲幅表現突出。不過,下半年以來,台股展現出更為強勢的表現,帶動台股ETF表現略勝一籌,在前十強中一舉拿下六席。
根據CMoney統計,上半年科技股主題ETF漲勢凌厲,富邦NASDAQ正2、統一FANG+漲幅超過74%,電動車、AI、元宇宙等主題也紛紛榜上有名。此外,台股槓桿型的富邦臺灣加權正2、以及國泰臺灣加權正2兩檔也擠上前十強之列,漲幅在46%之上。
然而下半年以來至11月20日,ETF漲幅前十強中,台股標的由上半年的兩檔增加至六檔,且高股息上榜五檔,包括:復華台灣科技優息(00929)、凱基優選高股息30、群益台灣精選高息、元大高股息以及富邦特選高股息30。
下半年來最強一檔,目前為期街口布蘭特油正2,漲幅達24.9%。由於受到以巴戰爭爆發、減產協議等油價正面消息帶動下,期街口布蘭特油正2下半年積極收復失土,使今年以來跌幅收斂至1.7%。
復華台灣科技優息、凱基優選高股息30兩檔交出21%的漲幅,競爭激烈,目前差距僅0.5%。
唯一進榜非高股息類的台股ETF是中信關鍵半導體,主因持有聯發科比重是所有台股ETF中最高,達到20%,並受惠其智慧型手機迎接復甦,股價反彈突破900元所帶動。
此外,在美債殖利率維持高檔的情況下,美債價格維持走低,國泰20年美債反1、元大美債20反1下半年來漲幅約在13%。
展望台股後市,凱基優選高股息30經理人顏良宇表示,11-12月部分高股息ETF將進行成分股調整,此時將重新考驗各檔ETF的指數設計是否具有競爭力,且長期能否帶來追漲抗跌的效果。
挑選高股息ETF除考量殖利率,更要考量高品質、低波動等其他因子,且有下行風險指標能幫忙剔除位居產業高檔的弱勢股,則更能精選出穩健的投資組合。
若擔心過去高股息ETF漲幅過大,則可採定期定額的方式,在降低風險的同時,仍可追求長期累積資產的效果。
街口投信表示,雖然油價先前疲軟,不過,並未脫離今年第2季價格高低範圍,在OPEC積極減產與美國逐步回補SPR(戰略儲油)的情況下,仍暫以大區間盤整看待。
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