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長天期投等債ETF 強勢

2023-11-16 23:04:41經濟日報 記者楊淨淳/台北報導

隨美債殖利率自高點回落、美國通膨數據降溫有感、聯準會連續兩次暫停升息等因素激勵下,債市受資金青睞,債券ETF買氣旺盛,績效也展現反攻態勢,整體表現漲多跌少,其中又以長天期投等債ETF最為強勢,11月以來債券ETF績效前十強全是長天期投資級產業債與公司債ETF。

根據統計,11月以來85檔債券ETF中,有32檔累積報酬在5%以上,當中又以長天期投等債ETF表現最亮眼,累積漲幅幾乎都在6%以上,前十強包括群益投資級電信債、國泰A級科技債、新光A-BBB電信債、群益投資級科技債、中信投資級公司債等,其中,新光A-BBB電信債將在11月20日除息,配發新台幣0.395元現金股利,今(17)日為最後買進日。

11月以來債券ETF績效前十名
11月以來債券ETF績效前十名

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄指出,從過去20年兩次升息周期觀察,一旦聯準會停止升息,十年期美債殖利率便有觸頂可能,也是進場布局投資級債好時機,在當前市場不確定性猶存下,債信品質佳、收益水準具吸引力的長天期BBB投資級公司債更有望吸引資金配置,其中重視ESG經營的企業在全球永續發展共識下,也更容易吸引資金目光。

新光A-BBB電信債ETF經理人簡伯容表示,近期ETF價格隨美債殖利率下滑而迅速彈升,而就產業面來看,全球電信產業債擁有「低違約率」、「高殖利率」,與「存續期間長」等三大優勢,加上電信債配息來源穩定,全部來自債券票息,不會造成投資人領高息卻侵蝕到本金的情形。

群益投資級電信債ETF經理人曾盈甄指出,近年來各大國電信龍頭業者持續投入5G網路與相關基礎設施布建,將有助提升5G用戶滲透率,未來相關電信營運商營收仍有成長空間。就電信債而言,其波動度相較其他類資產相對穩健,殖利率又具優勢,投資人可將其納為穩定存債收息的選擇之一。

ETF高殖利率群益

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