REITs迎轉機 兩題材亮眼
展望2024年全球REITs將受惠入住率提升、租金成長及科技進步等多項利多因子,歷經過去兩年逆風後,每逢最後一次升息後,REITs平均漲幅皆超越美股5%,其中高齡住宅市場值得留意布局。
PGIM不動產團隊指出,目前REITs市價較淨值折價25%,最大的優勢就在於價格深具吸引力,且從1999年以來美國三次升息循環經驗來看,每逢最後一次升息後,REITs平均漲幅能高出美股5%,且若將時間拉長至最後一次升息之後的未來12個月,REITs的平均報酬率更可達19%之多。
從產業面來分析,PGIM不動產團隊表示,明年的REITs投資有兩大主題特別值得留意,除了生成式AI帶動結構性趨勢,大幅提高資料中心需求面,在AI趨勢浪潮下,此需求面將有增無減,且由於資料中心的租戶往往擁有良好財務體質,看好全球主要資料中心的租賃活動攀升,將帶動相關REITs投資蓬勃表現。
另一項亮點為高齡住宅市場,PGIM不動產團隊分析,美國80歲以上人口到了2030年將成長35%,然近期的高齡住宅入住率仍低於2017年時的90%高峰,僅約80%左右水準,在現階段供應量大幅下滑、勞工成本減緩、新科技應用推升利潤率等因素之下,高齡住宅的商機看升。
日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊分析,觀察整體高齡住房,由於老年人住房需求維持強勁,預計租金增長延續;觀察美國經濟面向,通膨緩解且升息已進入末升段,在此背景下對長照REITs相對有利;尤其入住率改善,顯示營收獲利有望持續增長。
台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,整體來看,美國養老社區、工業、住宅需求熱絡,使美REITs第2季財報逆勢轉佳。
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